A criação de uma lista inteligente permite filtrar, classificar e exportar seus dados para um relatório personalizável do Zendesk Sell.
As exportações de listas inteligentes não estão disponíveis no plano Team. Se você está em outro plano e o recurso de exportação não está disponível, talvez ele não esteja ativado para todos os usuários (consulte Exportação de dados do Zendesk Sell).
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Exportação de sua lista inteligente
Você pode exportar uma lista inteligente de qualquer página de lead, contato ou oportunidade.
Como exportar uma lista inteligente
- Em qualquer página de lead, contato ou oportunidade, visite a aba Lista inteligente.
- Crie uma lista inteligente (consulte Criação e uso de listas inteligentes).
- Clique em Salvar Lista inteligente.
- Clique no menu suspenso Ações (
).
- Clique em Exportar.
Você receberá uma notificação de confirmação.
Download de uma lista inteligente exportada
Após a exportação de sua lista inteligente, você receberá uma notificação quando ela for exportada e, se as notificações por e-mail estiverem ativadas, receberá também um e-mail quando a exportação estiver concluída. Há duas maneiras de baixar uma lista inteligente exportada:
- Por meio de uma notificação pop-up
- Por meio da página de Exportações
Como baixar sua lista inteligente exportada
- Clique na notificação Exportação concluída.
Um arquivo CSV será baixado.
Como encontrar todas as suas listas inteligentes exportadas em Exportações
- No Sell, clique no ícone Configurações (
).
- Em Ferramentas, clique em Exportações.
- Encontre a lista inteligente que deseja baixar e clique em Baixar.
- Em Minhas exportações, você pode baixar as listas inteligentes exportadas nos últimos 30 dias.
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