Exportação de uma lista inteligente

A criação de uma lista inteligente permite filtrar, classificar e exportar seus dados para um relatório personalizável do Zendesk Sell.

As exportações de listas inteligentes não estão disponíveis no plano Team. Se você está em outro plano e o recurso de exportação não está disponível, talvez ele não esteja ativado para todos os usuários (consulte Exportação de dados do Zendesk Sell).

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Exportação de sua lista inteligente
• Download de uma lista inteligente exportada

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• Guia de recursos das listas inteligentes do Sell

Exportação de sua lista inteligente

Você pode exportar uma lista inteligente de qualquer página de lead, contato ou oportunidade.

Como exportar uma lista inteligente

1. Acesse suas listas inteligentes existentes e abra uma delas ou crie uma nova lista inteligente.
2. Ao lado do nome da lista inteligente que deseja exportar, clique no menu de opções ().
3. Clique em Exportar.

   

Você receberá uma notificação de confirmação.

Download de uma lista inteligente exportada

Após a exportação de sua lista inteligente, você receberá uma notificação quando ela for exportada e, se as notificações por e-mail estiverem ativadas, receberá também um e-mail quando a exportação estiver concluída. Há duas maneiras de baixar uma lista inteligente exportada:

• Por meio de uma notificação pop-up
• Por meio da página de Exportações

Como baixar sua lista inteligente exportada

• Clique na notificação Exportação concluída.

  Um arquivo CSV será baixado.

Como encontrar todas as suas listas inteligentes exportadas em Exportações

1. No Sell, clique no ícone Configurações ().
2. Em Ferramentas, clique em Exportações.
3. Encontre a lista inteligente que deseja baixar e clique em Baixar.
4. Em Minhas exportações, você pode baixar as listas inteligentes exportadas nos últimos 30 dias.