Para diferenciar entre contatos que têm oportunidades associadas a eles, o Sell usa os status Cliente potencial e Cliente. Conforme o contato passa pelo pipeline de vendas, primeiramente tendo uma oportunidade ou mais associadas a ele, após as oportunidades concluídas (conquistadas), o status dele muda de cliente potencial para cliente. Isso é feito automaticamente pelo Sell.
Em outras palavras, quando uma oportunidade está associada a um contato, ela se torna um cliente potencial, e quando uma oportunidade é conquistada, o contato se torna um cliente (Contato> Cliente potencial > Cliente).
Você pode usar esses status para monitorar seus contatos ativos (os que têm oportunidades associadas e conquistadas) e separá-los de seus outros contatos. Por exemplo, se você quiser usar todas as suas oportunidades ativas, não fechadas, pode monitorar apenas os seus clientes potenciais.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
- Como os clientes existentes e potenciais são aplicados aos contatos
- Empresas e funcionários e alteração automática de status
- Visualização e monitoramento de seus clientes existentes e potenciais
- Inclusão de tags e campos personalizados para clientes potenciais e existentes
Como os clientes existentes e potenciais são aplicados aos contatos
Conforme o contato avança pelo pipeline de vendas, seu status muda automaticamente. Como exemplo, um contato que foi associado a uma oportunidade mostra o status a seguir:
O status do cliente potencial é mostrado como sendo o atual. Cada status, cliente potencial e existente, tem um número de status diferente para fornecer mais informações sobre o contato e sua localização no pipeline de vendas.
Status do cliente potencial
- Cliente potencial atual significa que uma oportunidade foi associada ao contato. O contato permanece como um cliente potencial atual até que a oportunidade seja fechada, por alguma razão, o contato é removido da oportunidade associada.
- Cliente potencial perdido indica que a oportunidade associada foi alterada para Perdido ou Desqualificado. O contato permanece nesse status até que uma nova oportunidade seja associada a ela.
- Não é cliente potencial indica que não há oportunidades associadas ao contato.
Status do cliente
- Cliente atual indica que uma oportunidade foi conquistada. O contato permanece um cliente atual até que você o marque manualmente como um cliente passado.
- Cliente passado é selecionado manualmente e é algo que você pode querer fazer se faz um tempo que não trabalha com um cliente (ou se você teve oportunidades com o cliente antes de começar a usar o Sell) e quer renovar seu relacionamento.
- Não é cliente indica que não há oportunidades associadas ao contato.
Os status são alterados automaticamente conforme o status de a oportunidade associada ao contato é alterado (por exemplo, o contato se torna automaticamente um cliente potencial quando uma oportunidade é associada ao contato). É possível também definir esses status manualmente. No entanto, você não pode fazer alterações manualmente nas circunstâncias a seguir:
- Um contato com uma oportunidade ativa não pode ser definido manualmente como Não é cliente potencial ou Cliente potencial perdido.
- Um contato com ao menos uma oportunidade conquistada não pode ser definido manualmente como um Cliente potencial perdido.
Empresas e funcionários e alteração automática de status
Se uma oportunidade está associada a um funcionário de uma empresa (o funcionário é o contato principal da oportunidade, conforme identificado pelo ícone de estrela ao lado do nome dele), as alterações de status afetam o funcionário e a empresa. Isso significa que ambos se tornarão clientes potenciais atuais na criação de oportunidade e, quando ela for conquistada, o funcionário e a empresa se tornarão clientes existentes.
Visualização e monitoramento de seus clientes existentes e potenciais
Ao visualizar seus contatos na página de Contatos, você pode adicionar filtros para clientes existentes e potenciais usando os campos Status do cliente potencial e Status do cliente.
Quando você adiciona os campos clientes existentes e potenciais a seus filtros, pode selecionar os diversos status de cada um para exibir apenas esses contatos. Por exemplo, você pode criar uma comunicação por email em massa para todos os seus clientes. Ao selecionar Cliente existente no painel de filtros, você pode criar uma lista e rapidamente enviar a todos uma mensagem por email.
Inclusão de tags e campos personalizados para clientes potenciais e existentes
Tal como acontece com leads, contatos e oportunidades, você pode criar campos personalizados e tags para seus contatos que já foram marcados (manual ou automaticamente) como clientes potenciais e existentes. Para obter mais informações, consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados.