Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar e gerenciar observações em seu telefone celular.
Crie observações para coletar informações sobre o lead, o contato ou a oportunidade, como observações sobre reuniões, informações pessoais ou preferências de compra. Ao criar uma observação, ela cria um registro no feed de atividade com as informações sobre a data e o autor da observação.
Para ver suas observações nas páginas Leads, Contatos e Oportunidades, navegue até a aba Observações.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Criação de uma observação
As observações são armazenadas junto a um lead, contato ou oportunidade na aba Observações.
Como criar uma nova observação
- Na barra de ferramentas inferior, clique na página Leads, Contatos ou Oportunidades relevante.
- Clique na aba Observações.
- Clique no ícone Adicionar (
) para criar uma nova observação. - Insira as informações que deseja registrar para o lead, o contato ou a oportunidade.
Você tem estas opções na observação:
- @Menções: clique no símbolo @ para mencionar outro usuário na observação. Clique no usuário que deseja adicionar. O usuário mencionado é notificado (consulte Uso de @Menções para a venda colaborativa).
- Tags: clique no ícone de Tag (
) para exibir uma lista das tags predefinidas. Clique em uma ou mais tags para adicionar à observação ou desmarque a tag que deseja remover da observação.Quando uma observação está marcada com uma tag, o ícone fica preenchido com uma cor.
- Marcação com estrela: clique no ícone de Estrela (
) e a observação será marcada imediatamente como favorita com uma estrela. Clique novamente para remover a marcação.Quando uma observação está marcada com uma estrela, o ícone fica preenchido com uma cor.
- Clique no ícone de Tique para salvar.
A observação é salva, com a exibição das tags ou do status de marcada com estrela.
Visualização, edição e exclusão de observações
Como visualizar uma observação
- Na barra de ferramentas inferior, você pode visualizar as observações diretamente de qualquer página de Leads, Contatos ou Oportunidades.
- Clique na aba Observações para exibir todas as observações.
Como alternativa, clique na aba Atividade para ver as observações em seu Feed de atividade.
Como editar uma observação
- Clique na observação que você deseja editar. Você pode editar todas as observações às quais têm acesso.
- Clique no ícone de Lápis (
).. - Faça as alterações e clique no ícone de Tique para salvar.
Como apagar uma observação
- Clique na observação que você deseja apagar. Você pode apagar todas as observações a que tem acesso.
- Clique no ícone do Menu de opções (
). - Clique em Apagar. Você não pode recuperar uma observação após a exclusão.