Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Com o recurso @Menções no Sell, os membros da sua equipe podem ser informados sobre oportunidades específicas quando você compartilha atualizações, faz perguntas ou discute detalhes importantes.

Por padrão, o recurso @Menções vem ativado para todos os usuários. Você pode usá-lo ao registrar chamadas, observações ou visitas para um lead, um contato ou uma oportunidade. Você também pode usar as @Menções para qualquer usuário do Sell com acesso a um lead, um contato ou uma oportunidade.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:
  • Uso do recurso @Menções
  • Colaboração no Sell
  • Personalização das notificações de @Menções

Uso do recurso @Menções

Você pode usar as @Menções sempre que criar uma nova observação, chamada ou visita no Sell.
Observação: você só pode mencionar usuários que têm acesso ao lead, ao contato ou à oportunidade para o qual você está criando uma observação.

Como mencionar um usuário do Sell

  1. Crie uma nova observação, chamada ou um registro de visita (ou edite um existente) para um lead, um contato ou uma oportunidade.
  2. Clique no ícone @ para ver a lista de usuários a incluir.

    Uso do recurso @Menções no Sell

    Como opção, você pode inserir @ e os primeiros caracteres do nome do usuário do Sell enquanto digita para ver a lista de correspondências possíveis.

    Caso esteja usando um dispositivo móvel, digite @ e selecione a pessoa da lista.

    Sell

  3. O usuário mencionado será notificado de acordo com as preferências de notificação dele.

    Por padrão, quando um usuário é notificado, ele recebe uma notificação por e-mail e um alerta pela web (consulte Personalização das notificações de @Menções).

Colaboração no Sell

Apresentamos a seguir algumas ideias para ajudar você a colaborar no Sell com o recurso @Menções:
  • Atualizações de status: o gerente pode querer consultar uma oportunidade solicitando uma atualização para o representante de vendas. Registre uma observação e, com o recurso @Menções, mencione alguém para obter atualizações sobre a venda.
  • Perguntas: use o recurso @Menções para mencionar um colega de trabalho para fazer perguntas sobre um determinado lead, contato ou oportunidade no Sell.
  • Atribuir itens de ação: se precisa obter uma aprovação sobre uma cotação ou renovação, com o recurso @Menções, mencione seu gerente ou um colega relevante para entrar em contato com ele instantaneamente.
  • Compartilhar notícias importantes: os gerentes de conta podem manter contato com os clientes com frequência. Registre uma observação e, com o recurso @Menções, mencione pessoas específicas para compartilhar itens ou notícias importantes.

Personalização das notificações de @Menções

Por padrão, quando um usuário é mencionado, ele recebe uma notificação por e-mail e um alerta pela web. No entanto, você pode alterar essas configurações posteriormente.

Como modificar as configurações do recurso @Menções
  1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e em Gerenciar > Notificações > Notificações predefinidas.
  2. Em Atribuições e menções, clique na notificação Quando eu for mencionado.
  3. Configure suas preferências.
  4. Clique em Salvar.
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