Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar e gerenciar observações em seu telefone celular.

Crie observações para coletar informações sobre o lead, o contato ou a oportunidade, como observações sobre reuniões, informações pessoais ou preferências de compra. Ao criar uma observação, ela cria um registro no feed de atividade com as informações sobre a data e o autor da observação.

Para ver suas observações nas páginas Leads, Contatos e Oportunidades, navegue até a aba Observações.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

  • Criação de uma observação
  • Visualização, edição e exclusão de observações

Criação de uma observação

As observações são armazenadas junto a um lead, contato ou oportunidade na aba Observações.

Como criar uma nova observação

  1. Na barra de ferramentas inferior, clique na página Leads, Contatos ou Oportunidades relevante.
  2. Clique na aba Observações.
  3. Clique no ícone Adicionar () para criar uma nova observação.
  4. Insira as informações que deseja registrar para o lead, o contato ou a oportunidade.

    Você tem estas opções na observação:

    • @Menções: clique no símbolo @ para mencionar outro usuário na observação. Clique no usuário que deseja adicionar. O usuário mencionado é notificado (consulte Uso de @Menções para a venda colaborativa).
    • Tags: clique no ícone de Tag () para exibir uma lista das tags predefinidas. Clique em uma ou mais tags para adicionar à observação ou desmarque a tag que deseja remover da observação.

      Quando uma observação está marcada com uma tag, o ícone fica preenchido com uma cor.

    • Marcação com estrela: clique no ícone de Estrela () e a observação será marcada imediatamente como favorita com uma estrela. Clique novamente para remover a marcação.

      Quando uma observação está marcada com uma estrela, o ícone fica preenchido com uma cor.

  5. Clique no ícone de Tique para salvar.

    A observação é salva, com a exibição das tags ou do status de marcada com estrela.

Visualização, edição e exclusão de observações

Como visualizar uma observação

  1. Na barra de ferramentas inferior, você pode visualizar as observações diretamente de qualquer página de Leads, Contatos ou Oportunidades.
  2. Clique na aba Observações para exibir todas as observações.

Como alternativa, clique na aba Atividade para ver as observações em seu Feed de atividade.

Como editar uma observação

  1. Clique na observação que você deseja editar. Você pode editar todas as observações às quais têm acesso.
  2. Clique no ícone de Lápis ()..
  3. Faça as alterações e clique no ícone de Tique para salvar.

Como apagar uma observação

  1. Clique na observação que você deseja apagar. Você pode apagar todas as observações a que tem acesso.
  2. Clique no ícone do Menu de opções ().
  3. Clique em Apagar. Você não pode recuperar uma observação após a exclusão.
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