Noções básicas sobre o relatório do funil de vendas no Sell

Qual é o meu plano?

O relatório do funil de vendas ajuda a analisar o progresso de leads e oportunidades por meio do pipeline de vendas para que você possa ver, por exemplo, quantas oportunidades chegaram, quantas estão na fase de negociação contratual e assim por diante. O relatório também fornece insights sobre o progresso de suas oportunidades que começaram como leads.

Como visualizar o relatório do funil de vendas

• Na página de Relatórios, selecione Análise do pipeline > Relatório do funil de vendas.

Há duas maneiras de ver o relatório do funil de vendas: por leads ou por oportunidades. Para visualizar por leads, clique na aba Leads.

Observação: quando você alterna entre as visualizações de Leads e Oportunidades, os números podem não corresponder necessariamente, pois estão analisando itens distintos.

A visualização de Leads do relatório mostra o progresso pelo status do lead (como novo, em progresso, em tentativa de contato) e pelo pipeline de vendas conforme os leads são convertidos e as oportunidades são criadas.

O relatório não mostra leads que estão no estado Desqualificado. Também não mostra leads no estado Desqualificado que foram convertidos em contato (sem oportunidade). Nesses casos, o relatório terá uma observação para mostrar o número de leads que não estão incluídos. 

Observação: quando você observa as taxas de conversão de oportunidades que começaram como leads, o período de tempo está baseado na data de criação do lead e não na data de criação da oportunidade.

Se você deseja apenas ver oportunidades, clique na aba Somente oportunidades.

Essa visualização do relatório exibe as oportunidades de cada estágio do seu pipeline de vendas. Para ver os detalhes de um pipeline, clique no estágio para ver a exibição de tabela do relatório.

Esse relatório mostra as oportunidades baseadas na data de criação. Por exemplo, se você definir o filtro para visualizar oportunidades em outubro de 2019, somente as oportunidades criadas em outubro de 2019 serão exibidas no relatório.

Cada oportunidade em cada estágio do pipeline lista o valor da oportunidade, o estágio atual e o responsável pela oportunidade. Para visualizar o cartão de uma oportunidade, clique no nome dele. Você também verá um resumo, para cada estágio, das oportunidades que ficaram paradas e não progrediram no pipeline, daquelas que progrediram e quantas foram desqualificadas ou perdidas.

Você pode definir outro período de tempo e adicionar o filtro de responsável para visualizar somente um membro da equipe ou para comparar membros específicos da equipe. Você também pode adicionar filtros para selecionar origens de oportunidades, tags e campos personalizados específicos.