Você pode anexar documentos de suporte adicionais aos leads, contatos e oportunidades. Por exemplo, você enviou uma proposta de venda para um contato e quer incluir essa proposta nos dados do contato no Sell.
Os usuários do Sell podem carregar documentos diretamente (do computador deles, por exemplo) e podem também anexar documentos do Repositório de documento, colocados ali por um usuário com direitos de administrador. O repositório é um espaço de armazenamento compartilhado onde é possível guardar documentos usados com frequência por muitos membros da equipe.
Esse artigo ensina como anexar e gerenciar documentos e inclui os tópicos a seguir:
- Carregamento de documentos em leads, contatos e oportunidades
- Gerenciamento de seus documentos carregados
- Limitações e tipos de arquivo
- Envio de documentos por email
O Repositório de documentos está descrito em um artigo separado (consulte Uso do repositório de documentos), pois é gerenciado por usuários com direitos de administrador.
Se está usando o Zendesk Sell para iOS ou Android, consulte Anexação de documentos no iOS e Anexação de documentos no Android.
Carregamento de documentos em leads, contatos e oportunidades
Os cartões de leads, contatos e oportunidades incluem um painel Documentos, no qual é possível carregar documentos no registro ou selecionar um documento no Repositório de documentos.
Como adicionar um documento
- Selecione o lead, contato ou oportunidade ao qual deseja adicionar um documento.
- No painel Documentos, clique em + e Adicionar novo.
- Será solicitado que você arraste um arquivo para carregamento ou selecione-o de um local de seu computador.
- O arquivo será carregado e listado no painel Documentos.
Como adicionar um documento no repositório
- Selecione o lead, contato ou oportunidade ao qual deseja adicionar um documento.
- No painel Documentos, clique em + e Adicionar do repositório.
- Selecione o documento do repositório que deseja anexar e clique em Anexar documento.
- O arquivo será anexado e listado no painel Documentos.
Se você anexou muitos documentos a um lead, contato ou oportunidade, pode ver a lista completa dos documentos anexados ao clicar em Ver todos os arquivos.
Gerenciamento de seus documentos carregados
Os documentos que você adicionou à conta do Sell podem ser baixados, ter seus títulos alterados e serem apagados.
É possível baixar os arquivos individualmente ou todos de uma vez selecionando os documentos na página de visão geral de documentos (clicando no link Ver todos os arquivos). Para a seleção de vários arquivos, pressione a tecla SHIFT enquanto seleciona os arquivos com o seu mouse e clique no ícone de download.
Você pode também usar a página de visão geral de documentos para selecionar vários arquivos que deseja apagar.
Seus documentos herdam as permissões definidas para cada usuário da conta. Os documentos podem ser carregados, baixados ou apagados por qualquer pessoa que tenha acesso a leads, contatos ou oportunidades.
Os documentos adicionados ao repositório podem ser baixados, mas não editados ou apagados. Apenas usuários administradores podem gerenciar documentos no repositório (consulte Uso do repositório de documentos).
Limitações e tipos de arquivo
Não há restrições quanto ao tamanho dos arquivos individuais que você carrega no Sell, no entanto, os planos do Sell têm limite por usuário para o armazenamento de documentos. Por exemplo, o limite de armazenamento de documentos por usuário é de 2 GB no plano Team. Para obter a lista completa das limitações de armazenamento de documentos por plano, consulte a página de comparação de planos do Zendesk Sell.
O Sell oferece suporte para o carregamento e armazenamento dos tipos de arquivo a seguir: PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages, Keynote, PNG e JPG.
Envio de documentos por email
Os documentos que você carregou e aqueles que estão disponíveis no repositório podem ser enviados por email.
Como anexar um documento a uma mensagem de email
- Selecione um lead, contato ou oportunidade.
- Clique na aba Enviar um e-mail.
- Clique no ícone Anexar ao lado do botão Tags de mesclagem.
- Selecione o documento de sua lista dos documentos carregados, seu computador ou repositório.
- Clique em Anexar.
