Os administradores podem criar, editar e apagar tags, que estão disponíveis para todos os usuários do Sell. Os usuários administradores podem permitir que todos os usuários definam e apliquem suas próprias tags a seus próprios leads, contatos e oportunidades (consulte Gerenciamento de tags para leads, contatos e oportunidades).
Você deve adicionar as tags separadamente para leads, contatos e oportunidades. No entanto, quando um lead é convertido em um contato, suas tags são retidas e adicionadas ao novo registro de contato (consulte Conversão de leads).
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Configuração de tags predefinidas
Como administrador, você pode configurar tags predefinidas para melhorar o fluxo de trabalho dos usuários do Sell.
Como configurar tags predefinidas para leads ou contatos
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações (
). - Em Personalizar, clique em Leads ou Contatos.
- Clique na aba Tags.
- Clique no menu suspenso Tags podem ser adicionadas por e clique em: Todos os usuários ou apenas administradores.
- Para adicionar novas tags, clique em Adicionar tag.
- Para remover tags, clique no ícone da Lixeira (
) ao lado da tag.
Inclusão de tags em leads, contatos e oportunidades
As tags que um usuário administrador cria nas páginas de configuração de tags ficam disponíveis para serem aplicadas e usadas para filtragem e assim por diante. Se todos os usuários têm permissão para adicionar suas próprias tags, elas podem ser incluídas conforme descrito aqui.
Como adicionar tags a leads, contatos e oportunidades
- Selecione o elemento (um lead, por exemplo) ao qual deseja aplicar uma tag. Por exemplo, selecione o lead na página de Leads.
- Clique no botão Editar que, neste caso, aparece ao lado do nome do lead.
- Clique no campo Tags para ver a lista de tags disponíveis.
- Selecione uma tag (ou insira uma nova tag, se todos os usuários tiverem permissão para isso) e clique em Salvar.
Você pode marcar vários leads, contatos e oportunidades com tags de uma só vez usando listas de trabalho e listas inteligentes.
Como usar tags em vários leads, contatos e oportunidades
- Selecione a página de Leads, Contatos ou Oportunidades.
- Selecione todos os itens de lista aos quais deseja adicionar tags na página de Leads e Contatos ou nas exibições de Estágio ou Tabela na página de Oportunidades.
- Clique em Marcar com tag.
- Selecione uma ou mais tags a serem aplicadas aos itens selecionados.
- Clique em Salvar.
Remoção de tags
As tags que são aplicadas por usuários do Sell a seus leads, contatos, clientes potenciais e existentes e oportunidades podem também ser removidas. Para isso, basta editar o elemento (um perfil de lead, por exemplo) e remover do registro a tag aplicada.
Filtragem por tags
Após as tags serem aplicadas, você pode usá-las como opções de filtro e exibir apenas os elementos (leads, contatos e oportunidades) que contêm essas tags.
Como filtrar por tags
- Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
- No painel Filtros, clique em Adicionar campo.
- As tags são filtráveis usando o campo Tags, disponível na categoria Propriedades das tags.
- Clique no campo Tags para adicionar a tag ao painel Filtros.
- As tags que foram adicionadas ficam disponíveis para serem incluídas como um filtro. Selecione as tags que deseja usar para filtrar automaticamente a lista com base nessa seleção.
Você também pode usar tags como filtros nos relatórios.
Como filtrar relatórios por tags
- Clique na página de Relatórios.
- Selecione o relatório para visualizar e aplicar o filtro.
- Clique para abrir o painel Filtros. Você verá o campo Tags.
- Selecione as tags que deseja usar como filtro.
