Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar e gerenciar observações em seu telefone celular.
Crie observações para coletar informações sobre o lead, contato ou oportunidade, como observações sobre reuniões, informações pessoais ou preferências de compra. Ao criar uma observação, ela cria um registro no feed de atividade com as informações sobre a data e o autor da observação.
As observações são representadas pelo ícone do bloco de notas nas páginas de leads, contatos e oportunidades.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Criação de uma observação
As observações são armazenadas junto ao lead, contato ou oportunidade.
Como criar uma nova observação
- Visite a página do lead, contato ou oportunidade relevante.
- Clique no ícone do bloco de notas.
- Clique no ícone + para criar uma nova observação.
- Digite as informações que deseja registrar para o lead, contato ou oportunidade.
Você tem estas opções na observação:
- @Menções: clique no símbolo @ para mencionar outro usuário na observação. Clique no usuário que deseja adicionar. O usuário mencionado é notificado (consulte Uso de @Menções para a venda colaborativa).
- Tags: clique no ícone de tag para exibir uma lista das tags predefinidas. Clique em uma ou mais tags para adicionar à observação. Desmarque a tag para removê-la.
Quando uma observação está marcada com uma tag, o ícone fica preenchido com uma cor.
- Marcação com estrela: clique no ícone de estrela e a observação será marcada imediatamente como favorita com uma estrela. Clique novamente para remover a marcação com estrela da observação.
Quando uma observação está marcada com uma estrela, o ícone fica preenchido com uma cor.
- Clique em Concluído.
A observação é salva, com a exibição das tags ou do status de marcada com estrela.
Visualização, edição e exclusão de observações
Como visualizar uma observação
Você pode visualizar as observações diretamente em qualquer cartão de lead, contato ou oportunidade. Clique no ícone do bloco de notas para exibir todas as observações.
Como alternativa, clique na aba Atividade para ver as observações em seu feed de atividade.
Como editar uma observação
- Clique na observação que você deseja editar. Você pode editar todas as observações às quais têm acesso.
- Clique no ícone do bloco de notas.
- Faça as alterações e clique em Concluído.
Como apagar uma observação
- Clique na observação que você deseja apagar. Você pode apagar todas as observações às quais têm acesso.
- Clique no ícone da lixeira ou deslize a observação para a esquerda.
- Clique para apagar a observação. Você não pode recuperar uma observação após a exclusão.