O widget e relatório Painel de desempenho fornece uma visualização rápida com informações sobre sua obtenção das metas de receita em um período específico. Por exemplo: no momento, você está na marca dos 42% de sua meta de receita mensal. Ao clicar no relatório, você verá os detalhes das oportunidades conquistadas em relação às metas de vendas e poderá modificar o período e aplicar filtros.
Como visualizar o widget e relatório Obtenção das metas de receita
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone do Painel (
). - Clique na aba Meu painel (por padrão, a página não vem aberta).
- Se o widget Obtenção das metas de receita não estiver visível no painel, você pode adicioná-lo clicando em Adicionar widget.
- Ao clicar no widget Obtenção das metas de receita, ele é adicionado ao seu painel.
- O widget exibe um resumo do relatório da obtenção de metas de receita. Para visualizar o relatório, clique no widget.
A obtenção de receita é definida pela receita auferida (oportunidades conquistadas) durante um período específico em comparação com a meta de vendas. As metas de vendas são definidas por equipes e membros da equipe (consulte Configuração e acompanhamento das metas de vendas).
Você pode estabelecer o período (este mês, mês passado, ontem e etc.) e agrupar os dados seguindo critérios como responsável pela oportunidade e origem da oportunidade. Veja um exemplo de como usar a opção Agrupar por para personalizar a visualização dos dados:
Você pode aplicar os filtros Responsável e Equipe a esse relatório.
Se deseja salvar a visualização personalizada dos dados que você criou, clique no botão Salvar. O widget também mostra uma visualização resumida dos dados.