Ao monitorar as origens de seus leads e oportunidades, é possível avaliar as que origens têm mais êxito ou são mais desafiadoras para a sua empresa. As origens são os canais ou meios pelos quais leads e oportunidades originam. Por exemplo, as origens típicas podem incluir seu website, um contato feito em uma feira de negócios ou a atividade de um cliente existente.
Para monitorar as origens no Sell, você precisa primeiro definir sua própria lista de origens. As origens são configuradas separadamente para leads e oportunidades, apesar de diversas origens serem compartilhadas com os dois.
Os usuários administradores podem definir as origens. Todos os usuários na conta do Sell também podem definir as origens mediante permissão de um usuário administrador.
Como definir as origens de leads e oportunidades
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Leads ou Personalizar > Oportunidades. - Dependendo de sua escolha, selecione as abas Origens do lead ou Origens de oportunidades.
- Escolha os tipos de usuários que podem adicionar origens de lead (Todos os usuários ou Somente administradores).
- Crie sua lista de origens clicando nos botões Adicionar origem da oportunidade ou Adicionar origem do lead.
Sua lista de origens fica disponível de imediato e pode ser usada para editar leads e oportunidades.
Quando você aplica uma origem a um lead ou contato, isso pode ser visto no cartão de oportunidade ou de lead.
Suas origens também estão disponíveis nos relatórios de atividade do Sell para que você possa, por exemplo, monitorar a conversão de diferentes origens.