Com o recurso @Menções no Sell, os membros da sua equipe podem ser informados sobre oportunidades específicas quando você compartilha atualizações, faz perguntas ou discute detalhes importantes.
Por padrão, o recurso @Menções vem ativado para todos os usuários. Você pode usá-lo ao registrar chamadas, observações ou visitas para um lead, um contato ou uma oportunidade. Você também pode usar as @Menções para qualquer usuário do Sell com acesso a um lead, um contato ou uma oportunidade.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:Uso do recurso @Menções
Como mencionar um usuário do Sell
- Crie uma nova observação, chamada ou um registro de visita (ou edite um existente) para um lead, um contato ou uma oportunidade.
- Clique no ícone @ para ver a lista de usuários a incluir.
Como opção, você pode inserir @ e os primeiros caracteres do nome do usuário do Sell enquanto digita para ver a lista de correspondências possíveis.
Caso esteja usando um dispositivo móvel, digite @ e selecione a pessoa da lista.
- O usuário mencionado será notificado de acordo com as preferências de notificação dele.
Por padrão, quando um usuário é notificado, ele recebe uma notificação por e-mail e um alerta pela web (consulte Personalização das notificações de @Menções).
Colaboração no Sell
- Atualizações de status: o gerente pode querer consultar uma oportunidade solicitando uma atualização para o representante de vendas. Registre uma observação e, com o recurso @Menções, mencione alguém para obter atualizações sobre a venda.
- Perguntas: use o recurso @Menções para mencionar um colega de trabalho para fazer perguntas sobre um determinado lead, contato ou oportunidade no Sell.
- Atribuir itens de ação: se precisa obter uma aprovação sobre uma cotação ou renovação, com o recurso @Menções, mencione seu gerente ou um colega relevante para entrar em contato com ele instantaneamente.
- Compartilhar notícias importantes: os gerentes de conta podem manter contato com os clientes com frequência. Registre uma observação e, com o recurso @Menções, mencione pessoas específicas para compartilhar itens ou notícias importantes.
Personalização das notificações de @Menções
Por padrão, quando um usuário é mencionado, ele recebe uma notificação por e-mail e um alerta pela web. No entanto, você pode alterar essas configurações posteriormente.
Como modificar as configurações do recurso @Menções- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações (
) e em Gerenciar > Notificações > Notificações predefinidas. - Em Atribuições e menções, clique na notificação Quando eu for mencionado.
- Configure suas preferências.
- Clique em Salvar.