O widget e o relatório Cobertura do pipeline fornecem insights rápidos sobre o painel, indicando se você precisa ou não colocar mais oportunidades no pipeline para atingir suas metas de receita.
É preciso ter metas de vendas definidas (consulte Definição e acompanhamento das metas de vendas), adicionar dados de previsão de vendas às oportunidades (consulte Previsão de vendas de suas oportunidades) e ter pelo menos dados históricos de 60 dias sobre oportunidades fechadas para acompanhar a cobertura do pipeline.
Como visualizar o widget e o relatório Cobertura do pipeline
- Selecione a página Painel.
- Selecione a aba Meu painel.
- Se o widget Cobertura do pipeline não estiver visível no painel, você pode adicioná-lo clicando em Adicionar widget. Ao clicar no widget Cobertura do pipeline, ele é adicionado ao painel.
- O widget exibe um resumo do relatório. Para visualizar o relatório, clique no widget.
O widget exibe os dois valores calculados Valor atual do pipeline e Valor do pipeline necessário.
O relatório exibe a cobertura do pipeline de sua equipe durante o período de tempo como uma porcentagem do pipeline coberto para o atingimento da meta de receita.
Para ver os dados do relatório, a estimativa da cobertura de seu pipeline de oportunidades, você precisa ter configurado e inserido os dados dos dois campos de oportunidade a seguir:
- Receita de vendas: essa meta representa a meta de receita total a ser alcançada em um período de tempo (consulte Configuração e acompanhamento das metas de vendas).
- Data de fechamento prevista: data que o responsável pela oportunidade inseriu no cartão de oportunidade. É uma estimativa de quando a oportunidade pode ser fechada (consulte Previsão de vendas de suas oportunidades).
Quando você seleciona a opção de visualizar o relatório por grupo, a visualização dos dados muda.
Os valores a seguir são calculados automaticamente:
- % da cobertura do pipeline: razão de Valor atual do pipeline/Valor do pipeline necessário. A porcentagem muda em dois casos. Primeiro, quando você faz atualizações na Data de fechamento prevista de uma oportunidade no período de tempo selecionado do relatório. Segundo, quando você fecha oportunidades dentro do período de tempo especificado, ou seja, a meta restante a alcançar fica menor.
- Pipeline atual: valor total de todas as oportunidades ativas com uma data de fechamento prevista dentro do período de tempo selecionado. Não inclui a probabilidade de conquista.
- Valor do pipeline: valor estimado do pipeline que você precisa para alcançar a meta do período de tempo selecionado. A meta restante do período de tempo selecionado X a taxa de cobertura do último período.
- Meta restante: o valor das oportunidades necessárias para alcançar a meta.
- Último período: para determinar quanto falta para você alcançar sua meta, o valor da meta é multiplicado por um índice especial denominado taxa de cobertura. A taxa de cobertura se baseia no histórico de taxas de conquista de sua equipe (1/histórico de taxas de conquista de sua equipe).
Para que fique mais claro, veja a seguir um exemplo desse cálculo.
- A taxa de conquista de sua equipe no mês passado foi de 20%. Isso significa que seu Último período é 1/20%, com resultado de 5x.
- A Meta restante deste mês é US$ 1 milhão, e seu Pipeline atual é de US$ 2 milhões (estimativa de fechamento de oportunidades ativas neste mês).
- Para alcançar sua Meta restante de US$ 1 milhão, o Valor do pipeline total é US$ 5 milhões (5 x US$ 1 milhão).
- Portanto, a % de cobertura do pipeline é 40% (US$ 2 milhões/US$ 5 milhões). Apenas 40% de seu pipeline está coberto, e será necessário conseguir mais oportunidades para atingir a meta deste mês.
Como no caso de outros relatórios do Sell, é possível aplicar filtros ao relatório de cobertura do pipeline. Você pode filtrar o relatório por Responsável e por Equipe.
Se você quiser salvar a visualização personalizada que criou, clique no botão Salvar. O widget também mostra uma visualização resumida dos dados.