No Sell, você pode selecionar qualquer moeda de base para seu produto e a moeda individual para cada oportunidade.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Noções básicas sobre moedas no Sell
Estas são as noções básicas sobre o trabalho com moedas no Sell:
- Toda conta do Sell tem uma moeda padrão
- Toda oportunidade pode ter uma moeda diferente
- Sua moeda padrão é definida nas configurações de conta do Sell
- É possível filtrar as oportunidades por moeda
- As taxas de câmbio são retiradas de https://openexchangerates.org/
- As oportunidades com várias moedas são classificadas por valor da oportunidade, usando a moeda padrão (fazendo o recálculo, quando necessário)
Moedas disponíveis no Sell
A maioria das moedas está disponível para uso com suas oportunidades no Sell. Para definir a moeda padrão para sua oportunidade, acesse Oportunidades > Editar oportunidade. Entre em contato com seu agente de suporte do Zendesk para obter informações específicas sobre as moedas disponíveis.
Uso de várias moedas no Sell
Você pode ter uma oportunidade que tenha mais de uma moeda vinculada a ela. Se esse for o caso:
- Todos os relatórios relacionados a essa oportunidade são exibidos na moeda padrão da oportunidade.
- Os relatórios de previsão calculam o valor da oportunidade ativa com base na taxa de câmbio atual.
- Os relatórios de vendas calculam o valor da oportunidade fechada com base na taxa de câmbio da data de fechamento da oportunidade.
Alteração de sua moeda padrão
É possível alterar a moeda padrão para sua conta no Sell. Se alterada:
- Todas as oportunidades fechadas são recalculadas com a nova moeda usando a taxa de câmbio da data de fechamento da oportunidade.
- Todas as oportunidades ativas com a moeda não padrão são recalculadas com a nova moeda usando a taxa de câmbio atual.
Se você está editando o campo “Mudança para o estágio em” de uma oportunidade fechada que está usando uma moeda que não é a padrão, o valor da oportunidade é recalculado com a taxa de câmbio especificada no campo “Mudança para o estágio em”.
Para obter mais informações, consulte Alteração das configurações de moeda da oportunidade e da conta do Sell.