Pergunta
Em que situação devo colocar o filtro no relatório e quando devo colocar o filtro no painel?
Resposta
Um filtro de relatório é um atributo adicionado à seção Filtros de um relatório. Esses filtros permitem que você se concentre no conjunto de dados do qual está extraindo ou remova informações indesejadas. Por exemplo, se você estiver criando um relatório sobre o desempenho de uma determinada equipe de suporte, use um filtro para mostrar apenas os dados relacionados a essa equipe. Saiba mais sobre filtros de relatórios neste artigo: Filtragem de um relatório.
Um filtro de painel é um widget que você pode adicionar ao seu painel. Esses filtros afetam muitos ou todos os relatórios em seu painel e são usados para manipular o intervalo de dados ou o tipo de dados que você está visualizando. Por exemplo, se você tiver muitos relatórios sobre a atividade dos agentes, adicione um filtro de dados para Nome do agente para escolher sobre qual agente deseja visualizar os dados. Saiba mais sobre os filtros do painel neste artigo: Práticas recomendadas para o uso de filtros do painel.
De um modo geral, coloque a maioria dos filtros no nível do painel. Assim, você pode acessar os filtros e manipular os dados de maneira rápida e fácil, sem precisar sair do painel e editar os relatórios. Em situações em que você nunca deseja manipular esse filtro ou em que esse filtro é fundamental para o design do relatório, coloque os filtros no nível do relatório. Essas perguntas ajudarão você a decidir:
- Você quer poder manipular essa característica dos dados ou ela é imutável?
- Esse filtro se aplica apenas a este relatório ou você deseja que o mesmo filtro seja aplicado a todos os relatórios no painel?
Exemplo
Você é um gerente de suporte e criou um painel com relatórios que ajudam a monitorar o desempenho de sua equipe. Um dos relatórios mostra como sua equipe oferece suporte a um cliente importante específico. Para este relatório, use um filtro no nível do relatório para ajudar a concentrar os dados para mostrar apenas a atividade relacionada a esse cliente importante.
Se você quiser ajustar o intervalo de datas de todos os relatórios em seu painel, adicione um filtro de tempo no nível do painel. Assim, você pode ver tendências a curto e longo prazo.
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