Pergunta
Quando devo colocar um filtro em um relatório e quando devo colocá-lo em um painel?
Resposta
Um filtro de relatório é um atributo na seção Filtros de um relatório. Esses filtros ajudam você a focar o conjunto de dados que usa ou remover dados indesejados. Por exemplo, se você criar um relatório sobre o desempenho de uma equipe de Support específica, adicione um filtro para mostrar apenas os dados dessa equipe. Para saber mais, consulte Filtragem de relatórios.
Um filtro de painel é um widget que você pode adicionar ao seu painel. Esses filtros afetam muitos ou todos os relatórios no painel e permitem que você altere o intervalo de datas ou o tipo de dados que vê. Por exemplo, se você tem muitos relatórios sobre a atividade do agente, adicione um filtro de dados para o nome do agente para selecionar o agente que deseja visualizar. Para saber mais, consulte Práticas recomendadas para o uso de filtros de painel.
Em geral, coloque a maioria dos filtros no nível do painel. Assim, você pode acessar filtros e alterar dados rapidamente em vez de editar relatórios. Se você nunca quiser alterar um filtro ou se o filtro for fundamental para o design do relatório, coloque-o no nível do relatório. Essas perguntas ajudarão você a decidir:
- Deseja alterar esse aspecto dos dados ou ele está corrigido?
- Esse filtro se aplica apenas a esse relatório ou deve ser aplicado a todos os relatórios no painel?
Exemplo
Você é um gerente do Support e cria um painel com relatórios que ajudam você a monitorar o desempenho da sua equipe. Um relatório mostra o quanto sua equipe oferece suporte a um cliente-chave específico. Para esse relatório, adicione um filtro no nível de relatório para mostrar apenas a atividade desse cliente.
Para ajustar o intervalo de datas para todos os relatórios no painel, adicione um filtro de tempo no painel. Isso permite que você veja tendências de curto e longo prazo.
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