Este artigo descreve as práticas recomendadas para ajudar você a aproveitar ao máximo os filtros do painel.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Uso de relatórios de um número menor de conjuntos de dados
- Seleção dos filtros de tempo necessários
- Vinculação de filtros de dados
- Exclusão de filtros dos relatórios
- Uso de filtros de tempo em painéis
- Como salvar valores de filtro padrão por meio de marcadores
- Uso de filtros em várias abas
Uso de relatórios de um número menor de conjuntos de dados
Para simplificar o processo de filtragem do painel, recomendamos que você não use relatórios de muitos conjuntos de dados. Normalmente, um ou dois conjuntos de dados fornecem dados suficientes. Por exemplo, os relatórios nas abas de painel predefinidos mais comuns são baseados em um conjunto de dados.
Às vezes, você precisará adicionar relatórios a um painel de vários conjuntos de dados. Em situações como essas, analise os relatórios colocados na aba para garantir que eles não serão criados dos mesmos conjuntos de dados.
Seleção de atributos de filtro de tempo necessários
Os conjuntos de dados têm vários atributos de tempo. No menu de filtro de tempo, você encontra a lista de todos esses atributos que podem ser usados para filtrar a aba do painel. Se os relatórios adicionados ao painel forem de vários conjuntos de dados, então os atributos de tempo de vários conjuntos de dados estarão disponíveis no menu de filtro.
O objetivo é selecionar apenas os atributos de tempo que você realmente quer usar para filtrar os relatórios na aba. Normalmente, você precisará de um a três atributos de tempo por aba. Por exemplo, a aba Tickets do painel padrão do Support usa dois atributos para filtrar o tempo: Ticket criado e Resolução do ticket.
Vinculação de filtros de dados
Se você está usando mais de um conjunto de dados no mesmo painel, precisa vincular os atributos do filtro de dados aos atributos equivalentes de outros conjuntos de dados.
Por exemplo, a aba Satisfaction do painel padrão do Support usa relatórios de dois conjuntos de dados, Tickets e Updates history. Os filtros de dados são baseados em atributos do conjunto de dados Ticket. Para garantir que esses filtros sejam aplicados em todos os relatórios, eles são vinculados com os atributos do conjunto de dados Updates history.
Exclusão de filtros dos relatórios
Há três motivos principais para a exclusão de filtros do painel de relatórios individuais:
- Se você está usando mais de um atributo no filtro de tempo
- Se você não deseja que alguns relatórios sejam afetados por um filtro específico
- Um filtro do painel pode substituir os resultados retornados de um filtro no próprio relatório
Os filtros do painel podem ser desativados para cada relatório usando a configuração Excluir filtros.
Como desativar os filtros do painel para um relatório
- Selecione o widget de relatório no painel.
- No canto superior direito do widget, clique no botão da seta.
- No menu, clique em Excluir filtros.
- Escolha o tipo de filtro e selecione os atributos que não serão aplicados ao relatório.
Uso de filtros de tempo em painéis
Ao usar filtros de tempo em painéis, é melhor selecionar um limite de tempo específico em vez de o valor Todo o histórico. Selecionar a opção Todo o histórico significa que nenhum período está marcado. Isso significa que ela não filtrará os relatórios no painel.
Consequentemente, se alguns relatórios no seu painel possuem filtros no nível do relatório, esses filtros ainda serão aplicados mesmo quando os relatórios forem visualizados no painel porque a opção Todo o histórico não os substitui.
Como salvar valores de filtro padrão por meio de marcadores
Os valores selecionados de um filtro do painel não são salvos automaticamente. Por esse motivo, toda vez que um painel é acessado ou recarregado, as seleções de filtro são redefinidas. E é também por isso que é importante definir o marcador padrão para cada aba do painel. Isso é fundamental se o filtro de tempo for usado na aba ou se o painel for programado para entregar e-mails.
Como definir um marcador padrão
- Configure o painel com os valores de filtro padrão de que deseja.
- No menu Painel, clique em Adicionar e selecione Adicionar marcador.
- Na página Marcador, clique em Criar marcador do estado atual.
- Insira um nome de exibição.
- Afixe o marcador (
). Quando você afixa um marcador, garante que ele seja selecionado por padrão. - Se você não for configurar mais marcadores, pode ocultar o marcador clicando no botão direito da seta no canto superior direito do widget eclicando em Ocultar.
Uso de filtros em várias abas
Com a configuração correta, você pode fazer com que filtros de dados, filtros de tempo e filtros de dados em tempo real funcionem em várias abas do painel. Para tal, adicione o mesmo filtro em todas as abas que deseja afetar.
Como usar o mesmo filtro em várias abas
- Adicione o filtro desejado à primeira aba do painel.
- Selecione o filtro que você acabou de adicionar e pressione Ctrl+C em seu teclado para copiar o filtro.
- Vá até a aba seguinte que receberá o filtro e pressione Ctrl+V para colar o filtro.
- Repita as etapas 2 e 3 para mais abas conforme for necessário.
Quando um usuário visualiza o painel e aplica um filtro, os relatórios na guia que ele está visualizando são filtrados pelo valor escolhido. Quando o usuário vai para outra aba onde você adicionou o mesmo filtro, essa aba já está filtrada pelo mesmo valor escolhido na primeira aba.
Se você não deseja esse comportamento, pode impedir que os filtros afetem várias aba do painel, mesmo que o mesmo filtro apareça em várias abas.
Como evitar que os filtros sejam executados em todas as abas
- Em cada filtro que você quiser alterar, clique no filtro e em Editar filtros.
- No painel de configuração do widget, ative Não compartilhar entre abas.
- Clique em Close.
Agora, alterar o filtro ou clicar em um marcador que altera o filtro afetará apenas a aba atual.
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