Devo aplicar filtros no nível do relatório ou painel?

Pergunta

Em que situação devo colocar o filtro no relatório e quando devo colocá-lo no painel?

Resposta

Um filtro de relatório é um atributo adicionado à seção Filtrosde um relatório. Esses filtros permitem que você se concentre no conjunto de dados do qual está obtendo ou remova informações indesejadas. Por exemplo, se você está criando um relatório sobre o desempenho de uma determinada equipe de suporte, use um filtro para mostrar apenas os dados relacionados a essa equipe. Saiba mais sobre os filtros de relatórios neste artigo: Trabalhe com filtros de relatórios.

Um filtro do painel é um widget que você pode adicionar ao seu painel. Esses filtros afetam vários ou todos os relatórios em seu painel e são usados para manipular o intervalo ou tipo de dados que você está visualizando. Por exemplo, se você tem muitos relatórios sobre a atividade do agente, adicione um filtro de dados para Nome do agente para escolher sobre qual agente você deseja visualizar os dados. Saiba mais sobre os filtros de painel neste artigo: Práticas recomendadas para o uso de filtros de painel.

Em termos gerais, coloque a maioria dos filtros no nível do painel. Assim, você pode acessar os filtros e manipular os dados de maneira rápida e fácil, sem precisar sair do painel e editar os próprios relatórios. Em situações nas quais você não deseja manipular esse filtro ou aquele filtro que é fundamental para o design do relatório, coloque os filtros no nível do relatório. Estas perguntas ajudarão você a decidir:

• Você quer ser capaz de manipular essa característica dos dados ou ela é definida?
• O filtro se aplica apenas a este relatório ou você quer que o mesmo filtro seja aplicado a todos os relatórios no painel?

Exemplo

Você é um gerente de suporte e criou um painel com relatórios que ajudam a monitorar o desempenho de sua equipe. Um desses relatórios mostra a capacidade de sua equipe no suporte a um cliente importante específico. Neste relatório, use um filtro no nível de relatório para ajudar a concentrar os dados para mostrar apenas a atividade relacionada a esse cliente importante.

Se você quiser ajustar o intervalo de datas para todos os relatórios em seu painel, adicione um filtro de tempo no nível do painel. Assim, você pode ver as tendências a curto e a longo prazo.

Dica: Expanda suas possibilidades com marcadores: Receita do Explore: Elevando o nível dos filtros e marcadores de painéis.

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