Receita de lista inteligente do Sell: Oportunidades: Visualização de oportunidades estagnadas

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Oportunidades perdidas

Seção do Sell: Oportunidades

Nível de usuário sugerido: Usuário ou gerente do Sell

Descrição: Às vezes, uma oportunidade estaciona e é esquecida no pipeline. Dependendo do seu ciclo de vendas, essas oportunidades podem ser adicionadas rapidamente e influenciará seu pipeline, previsão e relatórios. Como gerente de vendas, é importante definir uma tarefa para sua equipe revisar periodicamente essas oportunidades, para que você possa ter um quadro mais preciso do seu pipeline para a liderança. Esta receita usa o campo Adição em e Data da última alteração de estágio para filtrar oportunidades antigas e entender há quanto tempo elas estão em seu estágio atual. Após identificar as oportunidades antigas, você pode movê-las para o estágio Perdido ou Desqualificado para limpar o seu pipeline.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Oportunidades () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de suas oportunidades.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome da oportunidade
      • Empresa
      • Valor
      • Estágio do pipeline: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades ativas que não foram movidas para um estágio de oportunidade fechada.
      • Data da adição: Adicione um filtro para exibir um período de tempo específico de quando uma oportunidade pode ser considerada estagnada.
      • Data da última alteração de estágio
      • Data de fechamento prevista
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas suas oportunidades ou oportunidades de propriedade de vários usuários na sua equipe.
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
4. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.