Receita de lista inteligente do Sell: Deals: Oportunidades fechadas este mês

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Oportunidades fechadas este mês

Seção do Sell: Oportunidades

Nível de usuário sugerido: Usuário ou gerente do Sell

Descrição: Em certos períodos do ano, as equipes de vendas devem dar uma nova prioridade para as oportunidades mais prováveis de serem fechadas, para que possam atingir suas metas e metas de vendas. Muitas vezes, a equipe de vendas e seus gerentes querem encontrar oportunidades com mais chance de fechar em um determinado período. Esse relatório é destinado aos sprints de fim do mês ou trimestre. A lista inteligente se baseia nos campos Data de fechamento prevista e Probabilidade de conquista para encontrar com rapidez oportunidades relevantes e no campo Dia desde a última comunicação para compreender os níveis de progresso. Crie esta lista inteligente para uso pessoal ou um administrador do Sell pode criar essa lista inteligente como modelo para outros gerentes na conta adicionarem à instância deles e monitorarem oportunidades perto do fim do pipeline.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Oportunidades () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de oportunidades da sua conta.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome da oportunidade
      • Valor
      • Probabilidade de conquista: Adicione um filtro para exibir oportunidades com uma porcentagem de probabilidade de conquista maior e, portanto, mais provável de fechar.
      • Data de fechamento prevista: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades com previsão de fechamento neste mês ou neste trimestre.
      • Estágio do pipeline: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades ativas ou apenas as oportunidades em seus estágios finais do pipeline.
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades de sua conta ou, se você for um gerente de vendas, exibir oportunidades de vários usuários da sua equipe.
      • Score da oportunidade: Adicione um filtro para exibir oportunidades com um score de oportunidade maior.
4. Outros campos a serem adicionados para manter o contato agendado com as principais partes interessadas de cada oportunidade:
   1. • Contato
      • Empresa
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
      • Adicione campos personalizados ou colunas de tags para filtrar ainda mais sua lista.
5. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.