Receita de lista inteligente do Sell: Deals: Meu pipeline de oportunidades

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Meu pipeline de oportunidades

Seção do Sell: Oportunidades

Nível de usuário sugerido: Usuário do Sell

Descrição: Crie essa lista inteligente em sua conta para gerenciar todas as oportunidades atribuídas a você. Priorize sua próxima tarefa e comunicação em cada oportunidade para assegurar que ela avance para o próximo estágio da programação. Crie relatórios sobre o valor da oportunidade de todas as oportunidades ativas e a probabilidade de fechamento mensal.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Oportunidades () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de suas oportunidades.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome da oportunidade
      • Valor
      • Prob. de conquista
      • Data de fechamento prevista
      • Estágio do pipeline: Adicione um filtro para exibir apenas todas as oportunidades ativas e exclua oportunidades com o estado fechado.
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas as oportunidades de sua responsabilidade.
      • Contato: A coluna de contato exibe o contato primário na oportunidade.
      • Empresa
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
      • Adicione quaisquer colunas de campo personalizado de oportunidade relevantes para monitorar o progresso da oportunidade ou filtrar oportunidades existentes.
4. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.