Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Minhas contas corporativas

Seção do Sell: Contatos

Nível de usuário sugerido: Usuário do Sell

Descrição: Crie esta lista inteligente em sua conta para gerenciar as contas de empresas que você tem e criar relatórios sobre o status delas. Crie esta lista inteligente para uso pessoal ou um administrador pode criar essa lista inteligente como modelo para outros usuários na conta para adicionar à sua instância.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

  1. No Sell, clique no ícone Contatos () na barra lateral.
  2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de seus contatos.
    Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
  3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
      • Contato: Adicione um filtro para exibir apenas as contas de empresa .
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas as empresas de sua propriedade.
      • Próxima tarefa
      • Dias desde a última comunicação
      • Status do cliente potencial
      • Status do cliente
    Obs.: Para diferenciar entre contatos que têm oportunidades associadas a eles, o Sell usa os status de cliente potencial e existente.
  • Outros campos a serem adicionados a:
      • Setor: Adicione um filtro para exibir apenas as empresas em um setor específico e renomeie sua lista.
      • Adicione um campo de localização, como estado, paísou código postal para filtrar com base no fuso horário ou localização de uma conta.
      • Adicione campos personalizados ou colunas de tags para filtrar ainda mais sua lista.
  • Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

    • Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

    • Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
    • Trabalho com itens acionáveis no Sell
    • Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

    Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

    Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.

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