Receita de lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads desqualificados

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Nome da lista inteligente

Seção do Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário do Sell

Descrição: Crie esta lista inteligente para acessar e compreender facilmente os leads desqualificados em sua conta. relatório sobre o motivo de desqualificação , como momento errado, orçamento limitado ou a pessoa não foi o tomador de decisão da empresa. Faça o acompanhamento de leads desqualificados em intervalos específicos para manter os leads tranquilos e manter uma relação comercial. Inscreva os leads em sequências projetadas para esse propósito a cada trimestre ou ano para automatizar essa interação de maneira eficiente. Os representantes de vendas ou gerentes da equipe de vendas podem criar esse relatório como uma lista inteligente pessoal para visualizar os leads desqualificados ou ver todos os leads desqualificados da conta.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Empresa
      • Status: Adicione um filtro para exibir apenas os leads desqualificados.
      • Motivo de desqualificação: Um administrador pode ativar e personalizar motivos de desqualificação para toda a conta.
      • Propriedade: Adicione um filtro para exibir apenas os leads sob sua responsabilidade ou sob a propriedade de vários usuários na conta.
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa
4. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.