Criação de gatilhos de vendas do Sell

Qual é o meu plano?

Os administradores podem usar gatilhos de vendas no Sell para automatizar partes específicas do fluxo de trabalho dos representantes de vendas. Ou seja, quando um evento específico ocorre e as condições configuradas são atendidas, ocorre uma ação que você definiu. Por exemplo, você pode automatizar o fluxo de trabalho de todos os seus representantes para que sempre que um evento de gatilho (como a atualização de uma oportunidade) ocorrer e atender a condições predefinidas (por exemplo, “Valor da oportunidade é maior que 1.000”), o Sell tente executar automaticamente as ações definidas para esse gatilho, como “Atualize o responsável pela oportunidade para Valerie Golden”.

Você deve ser um administrador para criar gatilhos. No entanto, todos os usuários do Sell podem usar um evento de gatilho que solicita a avaliação dessas condições e implementa a ação predefinida se as condições do gatilho forem atendidas.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criação das condições de um gatilho
• Definição das ações de um gatilho
• Uso dos operadores “E” e “OU”
• Uso de condição anuladora

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Criação das condições de um gatilho

Você pode definir condições para especificar quando as ações de gatilho são implementadas após um certo evento. Sempre que o evento ocorrer, os gatilhos de vendas que o usam farão a comparação entre as condições definidas e o objeto gerador do evento. As ações de gatilho são executadas sempre que um evento de gatilho ocorre e as condições são atendidas.

Para evitar a repetição dos gatilhos como, por exemplo, quando um gatilho A implementa ações no objeto B e o objeto B gera um evento de gatilho que atende as condições do gatilho A, garanta que as ações não ocorram repetidas vezes.

O exemplo de receita a seguir evita esse tipo de problema. As condições Gatilhos de vendas atribuem todas as oportunidades atualizadas com um valor superior a 1.000 para a representante de vendas em Nova York, Valerie Golden.

Quando

Oportunidade atualizada

Se

Deal Value É maior que 1000

E

Deal State É New York

Então

Atualizar Deal Owner para Valerie Golden

Observação: no momento, a única condição de gatilho disponível é "Oportunidade atualizada".

Como criar um gatilho

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações > Regras de negócios > Gatilhos.
2. Na página Gatilhos, clique em Adicionar gatilho.
3. No campo Nome, dê um nome para o seu gatilho (por exemplo, Deal owner updated).
4. Marque a caixa de seleção Definir como ativo se quiser que esse gatilho seja ativado.
5. Em Quando, clique no evento que acionará o gatilho (por exemplo, Deal is updated).
6. Em Se, clique em Adicionar condição.
7. Insira as informações sobre o gatilho nos campos a seguir:
   • Objeto - a oportunidade é o único objeto compatível no momento.
   • Campo - escolha o tipo de campo ao qual o objeto deve fazer referência (por exemplo, Value).
   • Operador - escolha no menu suspenso a opção relacionada ao campo que você escolheu (por exemplo, Is greater than).
   • Valor - insira o valor relacionado à sua escolha no menu Campo (por exemplo, Greater than 1000)
8. Clique em Adicionar.

   

Definição das ações de um gatilho

Após configurar as condições e os eventos de gatilho, determine as ações que acontecerão se a avaliação do gatilho for bem-sucedida.

As ações são executadas em objetos sujeitos ao evento de gatilho e que atendem às condições especificadas.

Selecione os campos de um objeto que deseja atualizar ou que receberá valores. Por exemplo,selecionar o campo Owner "Valerie Golden" como valor fará com que Valerie Golden se torne a responsável pela oportunidade sempre que um evento de gatilho acontecer e que as condições forem atendidas.

Como criar a ação para o gatilho

1. Em Então, clique em Adicionar ação.
2. Em Atualizar, no campo Objeto a ser atualizado, escolha um objeto no menu suspenso (“Oportunidade” é o único objeto compatível no momento).
3. Em Atualizar valores de campo, insira as informações sobre as ações executadas pelo gatilho:
   • Campo a ser atualizado - escolha no menu suspenso (por exemplo Owner ou Value).
   • Valor - disponível no menu Campo a ser atualizado, escolha no menu suspenso Valor o valor relacionado à opção selecionada (por exemplo, o nome da pessoa que você deseja transformar em responsável pela oportunidade).
4. Adicione todos os valores e campos relevantes para o seu gatilho (até 200). Ao terminar, clique em Adicionar.
5. Clique em Salvar.

   

Uso dos operadores “E” e “OU”

Depois de adicionar a primeira condição, um operador “E” é exibido abaixo dela. Um operador determina o relacionamento entre as condições para a lógica por trás do gatilho. Você pode defini-lo para “E” ou alterá-lo para “OU”.

E - use esse operador se tiver duas ou mais condições que devem ser atendidas para que a avaliação do gatilho seja bem-sucedida. Você também pode usar o operador “E” para conectar condições em cláusulas.

OU - use esse operador quando tiver duas ou mais condições em uma cláusula, mas apenas uma delas precisar ser atendida para que o gatilho seja bem-sucedido.

Observação: alterar os operadores E ou OU entre condições faz com que eles sejam mudados em todas as condições na cláusula.

O exemplo a seguir usa um conjunto de condições que avalia a veracidade em dois cenários independentes:

• 1º cenário – exige que apenas uma das condições seja atendida: se o Deal Value é maior que 1000.
• 2º cenário – se as três condições forem atendidas, o Deal Country é USA, a Deal Source é uma Tradeshow e o Deal primary contact é VIP Company.

Se

Deal.Value É maior que 1000

OU

(Deal.Country é USA E Deal.Source é Tradeshow E Deal primary contact é VIP Company)

Uso de condição anuladora

Às vezes, a lógica de um gatilho requer uma condição de anulação, por exemplo, para evitar o loop de gatilhos. Como mostra o cenário a seguir, uma condição de anulação impedirá que seu gatilho execute outras ações se essa condição já tiver sido atendida.

Cenário: um gatilho em loop

Neste cenário, a lógica para um gatilho de responsabilidade atribuir Deal.Owner para Distribution > Distribution atribui um usuário desse pool como um novo Deal.Owner > O resultado é que a oportunidade é atualizada. Isso aciona um novo evento gatilho, fazendo com que o gatilho seja executado novamente no mesmo objeto, atribuindo outro responsável no pool Distribuição e repetindo o ciclo repetidas vezes.

Como evitar que um gatilho em loop aconteça

Adicione uma condição de anulação que permite que o gatilho seja executado apenas uma vez em um determinado objeto. Por exemplo,

IF

Deal.Owner não é Distribution

Adicionar essa condição significa que uma distribuição atuará em uma oportunidade somente quando as condições forem atendidas. Quando o gatilho agir novamente em uma oportunidade, ele verificará se o responsável pela oportunidade pertence a essa distribuição. Se for verdadeiro, a condição IF Deal.Owner não é Distribution será atendida, consequentemente, a lógica de avaliação do gatilho será falsa e impedirá que o gatilho repita a mesma ação repetidas vezes.