Quando você cria um painel, talvez deseje que determinados usuários vejam alguns dados sem poder ver todos eles. Embora você possa criar um painel filtrado separado para cada usuário, é muito mais fácil atingir esse objetivo com as restrições do painel.
Por exemplo, você pode criar um único painel para monitorar a produtividade do agente e, em seguida, usar as restrições do painel para garantir que cada agente possa ver apenas suas próprias métricas ao abrir o painel.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Criação de uma restrição de painel
A primeira etapa para determinar o que um visualizador do painel pode ver é criar uma restrição de painel. Uma restrição de painel é um conjunto de regras que determina quais dados (divididos por conjunto de dados, atributo e valor de atributo) um usuário tem permissão para visualizar.
Clientes dos planos Professional podem criar, no máximo, 10 restrições por painel. Clientes dos planos Enterprise podem criar no máximo 500.
Como criar uma restrição de painel
- Abra um painel existente para edição (ele precisa ter sido criado usando o Construtor de painéis beta) ou crie um novo painel usando a versão beta do Construtor de painéis.Dica: você pode usar o modelo Produtividade do agente do Support para criar rapidamente um painel desenvolvido para mostrar uma visão completa da produtividade do agente nos últimos 7 dias.
- Clique na seta ao lado do botão Compartilhar e selecione Gerenciar restrições de dados.
- Clique em Criar restrição.
- Na janela que é exibida, preencha os campos a seguir:
- Nome: atribua um nome descritivo à sua restrição de painel.
- Conjunto de dados: selecione o conjunto de dados para o qual você deseja restringir os dados.
- Filtro: selecione o atributo para o qual você deseja restringir os dados. Para obter mais detalhes, consulte Lista de atributos dinâmicos.
-
Valores: para o filtro selecionado anteriormente, selecione até 20 valores que ficarão visíveis para o visualizador do painel. Para pesquisar valores específicos, digite. Por exemplo, se você deseja que o painel mostre apenas tickets atribuídos a um agente específico, selecione um Filtro do Nome do atribuído e um Valor do nome do agente.
A opção Com base no visualizador restringe dinamicamente os dados de um painel com base no usuário conectado. Por exemplo, se você selecionar o filtro Nome do atribuído e o valor Com base no visualizador, o painel mostrará apenas os tickets em que o usuário conectado é o atribuído.
Observação: as restrições de um painel que usam a configuração Com base no visualizador não podem ser compartilhadas externamente.
- Se necessário, clique em Adicionar filtro e selecione um conjunto adicional de Conjunto de dados, Filtro e Valores. Você pode adicionar até cinco filtros para restringir o painel ao nível desejado.
Para remover um filtro sempre que desejar, clique em Remover filtro abaixo do grupo Conjunto de dados/Filtro/Valores correspondente.
- Quando terminar, clique em Criar restrição de painel. A janela Restrições de painel é exibida mostrando para você a restrição que você acabou de criar além de outras restrições que já existem para esse painel.
- Clique em Concluído.
Criar uma restrição de painel é a primeira etapa para controlar o que os visualizadores do painel podem ver, mas você precisa compartilhar essa restrição de painel com os usuários aplicáveis para que ela funcione.
Compartilhamento de um painel restrito com usuários
Depois que você criou pelo menos uma restrição de painel, precisa compartilhá-la com os usuários. Compartilhar uma restrição de painel com um usuário convida-o a visualizar a versão restrita do painel, o que significa que ele poderá ver apenas os dados que você definiu na restrição de painel criada anteriormente.
Como compartilhar um painel restrito com usuários
- Abra um painel existente para edição (ele precisa ter sido criado usando o Construtor de painéis beta) ou crie um novo painel usando a versão beta do Construtor de painéis.
- clique em Compartilhar. A janela Convidar pessoas é exibida.
- No campo Adicionar membros da equipe ou grupos, selecione os usuários com os quais você deseja compartilhar o painel. Para pesquisar usuários específicos, digite o termo.
- No campo Acesso, selecione a restrição do painel que define quais dados os usuários selecionados podem ver. Se você não deseja aplicar nenhuma restrição de painel para os usuários selecionados, escolha Todos os dados. O painel Pessoas com acesso mostra quais usuários podem ver o painel.
Dica: se nenhuma das restrições existentes do painel atender às suas necessidades, você poderá criar uma nova no menu suspenso clicando em Criar restrição de painel. - (Opcional) Desmarque a caixa de seleção Enviar notificação por e-mail se você não quiser enviar uma notificação por e-mail para os usuários convidados para visualizar o painel. Mesmo que você não envie um e-mail, os usuários ainda conseguem encontrar o painel na biblioteca de relatório ou acessando a URL do painel.
- Clique em Convidar pessoas.
Visualização de um painel com uma restrição
Quando um usuário abre um painel que foi criado com o Construtor de painéis beta, ele pode ver o nome do painel e a restrição dele atualmente aplicada na parte superior.
Os usuários com acesso a várias restrições do painel (como administradores) podem alternar entre as diferentes restrições, alterando os dados mostrados no painel. Os usuários com acesso a apenas uma única restrição não podem alterar a seleção.
Como visualizar um painel com uma restrição
- Abra um painel que foi criado usando o Construtor de painéis na versão beta.
- Se você tem acesso, selecione o menu suspenso ao lado do nome do painel para alternar entre as diferentes restrições do painel.
Lista de atributos dinâmicos
Você pode criar uma restrição de painel com qualquer atributo ou conjunto de dados histórico. No entanto, os atributos indicados na tabela a seguir são os únicos que mudam dinamicamente os dados do painel com base no visualizador.
Não é possível criar restrições de painéis para dados em tempo real.
| Conjunto de dados | Atributos correspondentes |
|---|---|
| Support – Tickets |
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| Support – Histórico de atualizações |
|
| Support - SLAs |
|
| Support – Histórico da lista de pendências |
|
| Voz – Chamadas |
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| Chat – interação |
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| Chat – Tickets de mensagens |
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| Chat - Simultaneidade de chat |
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| Chat - Conversões de metas de mensagens |
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| Conhecimento - Respostas rápidas |
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| IA - Sugestões do copiloto |
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| IA - Assistência automática do copiloto |
|
| IA - Triagem inteligente |
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| IA - Ferramentas de IA generativa |
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| Omnichannel - Interações |
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| Omnichannel - Filas personalizadas |
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| Omnichannel - Status do agente diariamente |
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| Omnichannel - Status do agente |
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| Omnichannel - Produtividade do agente |
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| Agentes de IA - Criador de fluxos |
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| Agentes de IA - Recomendações de artigos (legado) |
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| Agentes de IA – Essencial |
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| Conhecimento - Eficiência da página |
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| Conhecimento - Sessão do usuário |
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| Conhecimento - Comunidade |
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| Conhecimento - Pesquisa |
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| Conhecimento - Publicação em equipe |
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| Conhecimento - Captura de conhecimento |
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| Conhecimento - Base de conhecimento |
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