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Quando você cria um painel, talvez deseje que determinados usuários vejam alguns dados sem poder ver todos eles. Embora você possa criar um painel filtrado separado para cada usuário, é muito mais fácil atingir esse objetivo com as restrições do painel.
Por exemplo, você pode criar um único painel para monitorar a produtividade do agente e, em seguida, usar as restrições do painel para garantir que cada agente possa ver apenas suas próprias métricas ao abrir o painel.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Criação de uma restrição de painel
A primeira etapa para determinar o que um visualizador do painel pode ver é criar uma restrição de painel. Uma restrição de painel é um conjunto de regras que determina quais dados (divididos por conjunto de dados, atributo e valor de atributo) um usuário tem permissão para visualizar.
Clientes dos planos Professional podem criar, no máximo, 10 restrições por painel. Clientes dos planos Enterprise podem criar no máximo 100.
Como criar uma restrição de painel
- Abra um painel existente para edição (ele precisa ter sido criado usando o Construtor de painéis beta) ou crie um novo painel usando a versão beta do Construtor de painéis.Dica: você pode usar o modelo Produtividade do agente do Support para criar um painel desenvolvido para mostrar uma visão completa da produtividade do agente nos últimos 7 dias.
- Clique na seta ao lado do botão Compartilhar e selecione Gerenciar restrições de dados.
- Clique em Criar restrição.
- Na janela que é exibida, preencha os campos a seguir:
- Nome: atribua um nome descritivo à sua restrição de painel.
- Conjunto de dados: selecione o conjunto de dados para o qual você deseja restringir os dados.
- Filtro: selecione o atributo para o qual você deseja restringir os dados. Para obter mais detalhes, consulte Lista de atributos dinâmicos.
-
Valores: para o filtro selecionado anteriormente, selecione até 20 valores que ficarão visíveis para o visualizador do painel. Para pesquisar valores específicos, digite. Por exemplo, se você deseja que o painel mostre apenas tickets atribuídos a um agente específico, selecione um Filtro do Nome do atribuído e um Valor do nome do agente.
A opção Com base no visualizador restringe dinamicamente os dados de um painel com base no usuário conectado. Por exemplo, se você selecionar o filtro Nome do atribuído e o valor Com base no visualizador, o painel mostrará apenas os tickets em que o usuário conectado é o atribuído.
Observação: as restrições de um painel que usam a configuração Com base no visualizador não podem ser compartilhadas externamente.
- Se necessário, clique em Adicionar filtro e selecione um conjunto adicional de Conjunto de dados, Filtro e Valores. Você pode adicionar quantos filtros precisar para restringir o painel no nível desejado.
Para remover um filtro sempre que desejar, clique em Remover filtro abaixo do grupo Conjunto de dados/Filtro/Valores correspondente.
- Quando terminar, clique em Criar restrição de painel. A janela Restrições de painel é exibida mostrando para você a restrição que você acabou de criar além de outras restrições que já existem para esse painel.
- Clique em Concluído.
Criar uma restrição de painel é a primeira etapa para controlar o que os visualizadores do painel podem ver, mas você precisa compartilhar essa restrição de painel com os usuários aplicáveis para que ela funcione.
Compartilhamento de um painel restrito com usuários
Depois que você criou pelo menos uma restrição de painel, precisa compartilhá-la com os usuários. Compartilhar uma restrição de painel com um usuário convida-o a visualizar a versão restrita do painel, o que significa que ele poderá ver apenas os dados que você definiu na restrição de painel criada anteriormente.
Como compartilhar um painel restrito com usuários
- Abra um painel existente para edição (ele precisa ter sido criado usando o Construtor de painéis beta) ou crie um novo painel usando a versão beta do Construtor de painéis.
- clique em Compartilhar. A janela Convidar pessoas é exibida.
- No campo Adicionar membros da equipe ou grupos, selecione os usuários com os quais você deseja compartilhar o painel. Para pesquisar usuários específicos, digite o termo.
- No campo Acesso, selecione a restrição do painel que define quais dados os usuários selecionados podem ver. Se você não deseja aplicar nenhuma restrição de painel para os usuários selecionados, escolha Todos os dados. O painel Pessoas com acesso mostra quais usuários podem ver o painel.
Dica: se nenhuma das restrições existentes do painel atender às suas necessidades, você poderá criar uma nova no menu suspenso clicando em Criar restrição de painel. - (Opcional) Desmarque a caixa de seleção Enviar notificação por e-mail se você não quiser enviar uma notificação por e-mail para os usuários convidados para visualizar o painel. Mesmo que você não envie um e-mail, os usuários ainda conseguem encontrar o painel na biblioteca de relatório ou acessando a URL do painel.
- Clique em Convidar pessoas.
Visualização de um painel com uma restrição
Quando um usuário abre um painel que foi criado com o Construtor de painéis beta, ele pode ver o nome do painel e a restrição dele atualmente aplicada na parte superior.
Os usuários com acesso a várias restrições do painel (como administradores) podem alternar entre as diferentes restrições, alterando os dados mostrados no painel. Os usuários com acesso a apenas uma única restrição não podem alterar a seleção.
Como visualizar um painel com uma restrição
- Abra um painel que foi criado usando o Construtor de painéis na versão beta.
- Se você tem acesso, selecione o menu suspenso ao lado do nome do painel para alternar entre as diferentes restrições do painel.
Lista de atributos dinâmicos
Você pode criar uma restrição de painel com qualquer atributo ou conjunto de dados histórico. No entanto, os atributos indicados na tabela abaixo são os únicos que mudam dinamicamente os dados do painel com base no visualizador.
Não é possível criar restrições de painéis para dados em tempo real.
| Conjunto de dados | Atributos correspondentes |
|---|---|
| Support – Tickets |
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| Support – Histórico de atualizações |
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| Support – SLAs |
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| Support – Histórico da lista de pendências |
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| Talk – Chamadas |
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| Chat – interação |
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| Chat – Tickets de mensagens |
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69 comentários
Walter Bellante
Hi Stephen, yes, we plan to include them before the end of Q2.
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Stephen
Hi,
Are there any plans to include to include live filters in the restrictions?
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Tony
I think it should be possible to add multiple reports each one based on a specific dataset that doesn't have to be the same, on a dashboard. Check this article to know more about dashboads.
Best,
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Gerald J
Can I add multiple datasets on the same beta dashboard and apply multiple data restrictions? Like assignee email from Support, updater email from Update history, assignee name from Backlog?
When can we expect to see here the Agent state dateset?
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Walter Bellante
Hello @Spencer Barrett,
Thank you for your inquiry about dashboard restrictions. Currently, you can share dashboard restrictions with end-users through a link. This allows them to view a filtered version of the dashboard. However, the restrictions shared externally cannot dynamically adapt the data based on the end-user. To clarify, if you have multiple organizations, you would need to create a restriction for each one.
While we plan to introduce the ability to dynamically filter data based on the end-user in the future, we do not have an ETA yet. Once this feature is available, you will be able to use a single link to be hosted on Guide showcasing the filtered dashboard based on the organization to which the end-user is linked.
I hope this information answers your questions. If you have any further inquiries, please don't hesitate to ask.
Regards,
Walter
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Spencer Barrett
Walter Bellante Thank you for the additional information, customers are currently looking for a way to export a list of tickets with specific details outside of the Zendesk system. We currently have the Guide system set up where users are required to sign-in and therefore believe that having a Dashboard restriction for End-Users based on Organization may fulfill this requirement.
1. Do we have an ETA when Dashboard restrictions will be applicable to End-Users?
2. Is my understanding of how this Dashboard could be utilized correctly?
Regards,
Spencer Barrett
Tango Analytics
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Walter Bellante
Hi Anita Rajkumar,
thanks for your interest in dashboard restrictions.
The feature is already available in the beta dashboard builder.
Regards,
Walter
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Anita Rajkumar
Please let me know when this functionality will be fully released ETA
Regards,
Anita
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Walter Bellante
Hi Efrat Barak Zadok, thanks for your question.
An Importer tool will be available after the GA of the new dashboard builder. This tool will allow you to quickly import reports from an existing dashboard built with the classic builder.
Besides the Importer Tool, the Dashboard Activity feature will help you in measuring what dashboards have been viewed so you can identify the ones to migrate.
You can find the full list of features here
Regards,
Walter
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Efrat Barak Zadok
How can I move all data sets and tabs I have from my "regular" dashboard into the beta dashboard builder?
Note that I have tabs related to different datasets such as knowledge base, chat, SLA etc.
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