Criação de uma visualização de hierarquia usando listas inteligentes do Sell ou o Explore

Criar uma maneira de visualizar a hierarquia da sua empresa ou equipe é útil por muitas razões. No entanto, você também pode criar hierarquias mais intrincadas que incluam hierarquias mais detalhadas a fim de entender, por exemplo, o valor e quantas oportunidades estão ligadas a cada empresa filha de uma empresa pai. Você pode criar essas visões gerais usando as listas inteligentes do Sell ou o Explore. Ambos fornecem meios de acesso a informações mais personalizadas.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criação de uma visão geral de hierarquia com listas inteligentes do Sell
• Criação de uma visão geral de hierarquia com o Explore

Criação de uma visão geral de hierarquia com listas inteligentes do Sell

Sugerimos que você use as listas inteligentes do Sell para criar uma hierarquia básica, como a visualização de uma equipe ou de empresas pais-filhas. As listas inteligentes do Sell são visualizações salvas de seus dados que podem ser acessadas a qualquer momento, assim não é necessário personalizar repetidamente a visualização com filtros nem selecionar leads, contatos ou oportunidades.

Por exemplo, se você quiser visualizar todas as empresas filhas pertencentes à mesma empresa pai, ou se quiser uma lista de empresas pertencentes a uma hierarquia pai-filha em uma única visualização, pode:

1. Criar uma nova lista inteligente no Sell.
2. Adicionar o campo Empresa pai.
3. No menu suspenso, selecionar a empresa pai do seu interesse.
4. Adicionar mais campos necessários para fornecer informações detalhadas das empresas filhas, por exemplo, Responsabilidade.

Criação de uma visão geral de hierarquia com o Explore

Use as soluções de relatórios e análise do Explore quando for criar uma hierarquia mais complexa. Por exemplo, se você quiser entender o valor e a quantidade das oportunidades ligadas a cada empresa filha de uma empresa pai. Nesse caso, você pode continuar detalhando a hierarquia usando campos personalizados para contatos e oportunidades.

Como usar o Explore para criar uma visualização de hierarquia

1. Abra o Explore.
2. Crie um conjunto de dados (por exemplo, um conjunto de dados de vendas) seguindo as instruções em Criação de relatórios.
3. Adicione os atributos a seguir ao painel Linhas.
   • Nome do contato
   • Responsável pelo contato
4. Para pesquisar uma empresa pai, adicione o atributo Empresa pai do contato como um filtro.
5. Recomendamos que você crie três métricas calculadas para replicar um relatório do Sell:
   • SUM(Oportunidades conquistadas)
   • SUM(Oportunidades ativas)
   • COUNT_D(Oportunidades perdidas e não qualificadas)

   Como criar uma fórmula (Oportunidades conquistadas)

   IF [Tipo de estágio da oportunidade] = "WON"

   THEN SUM(Valor da oportunidade)

   ENDIF

   Como criar uma fórmula (Oportunidades ativas)

   IF ([Tipo de estágio da oportunidade] = "INCOMING" OR [Tipo de estágio da oportunidade] = "IN_PROGRESS")

   THEN SUM(Valor da oportunidade)

   ENDIF

   Como criar uma fórmula (Oportunidades perdidas e não qualificadas)

   IF ([Tipo de estágio da oportunidade] = "LOST" OR [Tipo de estágio da oportunidade]="UNQUALIFIED")

   THEN [ID da oportunidade]

   ENDIF

Você pode continuar adicionando linhas ou colunas com campos personalizados, por exemplo, para aumentar a precisão das informações necessárias.