Criar uma maneira de visualizar a hierarquia da sua empresa ou equipe é útil por muitas razões. No entanto, você também pode criar hierarquias mais intrincadas que incluam hierarquias mais detalhadas a fim de entender, por exemplo, o valor e quantas oportunidades estão ligadas a cada empresa filha de uma empresa pai. Você pode criar essas visões gerais usando as listas inteligentes do Sell ou o Explore. Ambos fornecem meios de acesso a informações mais personalizadas.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Criação de uma visão geral de hierarquia com listas inteligentes do Sell
Sugerimos que você use as listas inteligentes do Sell para criar uma hierarquia básica, como a visualização de uma equipe ou de empresas pais-filhas. As listas inteligentes do Sell são visualizações salvas de seus dados que podem ser acessadas a qualquer momento, assim não é necessário personalizar repetidamente a visualização com filtros nem selecionar leads, contatos ou oportunidades.
Por exemplo, se você quiser visualizar todas as empresas filhas pertencentes à mesma empresa pai, ou se quiser uma lista de empresas pertencentes a uma hierarquia pai-filha em uma única visualização, pode:
- Criar uma nova lista inteligente no Sell.
- Adicionar o campo Empresa pai.
- No menu suspenso, selecionar a empresa pai do seu interesse.
- Adicionar mais campos necessários para fornecer informações detalhadas das empresas filhas, por exemplo, Responsabilidade.
Criação de uma visão geral de hierarquia com o Explore
Use as soluções de relatórios e análise do Explore quando for criar uma hierarquia mais complexa. Por exemplo, se você quiser entender o valor e a quantidade das oportunidades ligadas a cada empresa filha de uma empresa pai. Nesse caso, você pode continuar detalhando a hierarquia usando campos personalizados para contatos e oportunidades.
Como usar o Explore para criar uma visualização de hierarquia
- Abra o Explore.
- Crie um conjunto de dados (por exemplo, um conjunto de dados de vendas) seguindo as instruções em Criação de relatórios.
- Adicione os atributos a seguir ao painel Linhas.
- Nome do contato
- Responsável pelo contato
- Para pesquisar uma empresa pai, adicione o atributo Empresa pai do contato como um filtro.
- Recomendamos que você crie três métricas calculadas para replicar um relatório do Sell:
- SUM(Oportunidades conquistadas)
- SUM(Oportunidades ativas)
- COUNT_D(Oportunidades perdidas e não qualificadas)
Como criar uma fórmula (Oportunidades conquistadas)
IF [Tipo de estágio da oportunidade] = "WON"
THEN SUM(Valor da oportunidade)
ENDIF
Como criar uma fórmula (Oportunidades ativas)
IF ([Tipo de estágio da oportunidade] = "INCOMING" OR [Tipo de estágio da oportunidade] = "IN_PROGRESS")
THEN SUM(Valor da oportunidade)
ENDIF
Como criar uma fórmula (Oportunidades perdidas e não qualificadas)
IF ([Tipo de estágio da oportunidade] = "LOST" OR [Tipo de estágio da oportunidade]="UNQUALIFIED")
THEN [ID da oportunidade]
ENDIF
Você pode continuar adicionando linhas ou colunas com campos personalizados, por exemplo, para aumentar a precisão das informações necessárias.
