No Gerenciamento da força de trabalho (WFM) do Zendesk, você pode criar relatórios personalizados para ter insights sobre uma variedade de métricas, como o desempenho da força de trabalho ao longo de um período selecionado. Na página Relatórios, você pode agrupar os dados de várias maneiras e aplicar filtros específicos para ter uma visualização mais granular.
Os modelos de relatórios personalizados que você cria são salvos e podem ser usados em diferentes períodos de tempo ou parâmetros.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Acesso à página Relatórios
- Criação de um modelo de relatório personalizado
- Edição de um modelo de relatório personalizado
- Exportação de um relatório
Artigos relacionados:
Acesso à página Relatórios
Como acessar a página Relatórios
- Passe o mouse sobre o ícone de pasta e selecione Relatórios.
Criação de um modelo de relatório personalizado
Como criar um modelo de relatório personalizado
- Passe o mouse sobre o ícone de pasta e selecione Relatórios.
- Clique no ícone do sinal de (+) para criar um modelo.
- Insira um Título.
- O fuso horário por padrão é o da sua conta. Clique no menu se quiser selecionar um fuso horário diferente.
- Clique na seta para expandir a seção Métricas e selecione uma ou mais métricas.
- Clique na seta para e a seção Atributos e escolha como Agrupar os dados. Por exemplo, agrupe os dados pelo status do ticket ou por um campo personalizado. Você pode selecionar até três atributos de agrupamento diferentes.
Observação: se você seleciona o agrupamento por um campo personalizado, precisa selecionar o campo por meio do menu Campo personalizado que é exibido. - Clique na seta para expandir a seção Filtros e selecione os filtros de relatório. Os filtros permitem especificar quais dados você quer analisar no relatório.
Observação: se você agrupou o relatório por campos personalizados, o campo é exibido na seção Filtros e você pode selecionar uma opção pela qual filtrar o relatório. - Quando terminar de configurar o relatório, clique em Salvar.
Em seguida, selecione o período de tempo do relatório. Depois de selecionar um período de tempo, os dados são exibidos na página Relatórios.
Reutilização dos modelos de relatórios personalizados
Se você quer usar o mesmo modelo várias vezes, pode duplicá-lo passando o mouse sobre o modelo e clicando no ícone do menu de opções (três pontos) ao lado do nome do modelo. A duplicação é útil quando você quer reutilizar a maioria das configurações de um modelo já definido e só precisa mudar os critérios de filtro ou fazer alguns ajustes nos atributos e agrupamentos.
Você também pode criar relatórios personalizados copiando modelos de relatórios do sistema. Consulte Criação de um relatório personalizado a partir de um modelo de relatório do sistema.
Edição de um modelo de relatório personalizado
Como editar um modelo de relatório
- Passe o mouse sobre o ícone de pasta e selecione Relatórios.
- Selecione um modelo que você deseja editar e clique no ícone de lápis.
- Na visualização de edição, você pode editar o nome, o fuso horário e os parâmetros do relatório.
Também é possível apagar modelos de relatório nessa visualização. - Quando concluir, clique em Salvar.
Exportação de um relatório
Como exportar um relatório
- Passe o mouse sobre o ícone de pasta e selecione Relatórios.
- Selecione um modelo de relatório que você deseja exportar e escolha o período de tempo.
- Clique em Exportar como CSV.
É exibida uma mensagem confirmando que o relatório está sendo gerado e um link para baixar o relatório será enviado para você por e-mail. O relatório será exportado no formato hh:mm:ss, mas se você gostaria de convertê-lo para segundos, pode usar esta fórmula: =VALUE([CELL#]*24*3600).
Você também pode gerar um relatório parcial para cada nível de agrupamento no relatório. Para gerar um relatório parcial, passe o mouse sobre o nome do agrupamento e clique no menu de ação antes do nome. A opção Exportar CSV é exibida. Isso exporta somente a seção de agrupamento selecionada.