我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

重要提示:启用此功能需要使用 Google API 服务。Zendesk 在使用和向其他应用传输通过 Google API 服务(将 Zendesk Sell 连接到您的 Gmail 帐户)收到的信息时,将遵守 Google API 服务:用户数据政策中所述的 Google 有限使用要求。

Sell 电邮整合可以将现有电邮帐户同步到 Sell,让您更好地了解销售流程。其他优势包括:

  • 从不错过与目标客户的对话
  • 实时了解目标客户何时打开、单击和回复电邮
  • 根据个人情况自动填充电邮,节省您的时间

本文章涵盖以下主题:

  • 连接 Microsoft Office 365 电邮
  • 连接 Google 电邮(Gmail 用户)
  • 连接电邮(其他用户)
  • 解决电邮整合问题
  • Sell 电邮的后续步骤

相关文章:

  • Sell 电邮资源指南

连接 Microsoft Office 365 电邮

对于 Microsoft Office 365 电邮帐户连接到 Sell 的过程,已有连接或首次连接的操作不尽相同。若要将 Microsoft Office 365 电邮帐户连接到 Sell,每个人必须按照以下说明进行操作。

与 Sell 的现有连接——使用基本身份验证将 Microsoft Office 365 电邮帐户连接到 Sell。

与 Sell 的新连接——使用基于 OAuth 密钥的授权将 Microsoft 电邮帐户连接到 Sell(默认)。

注意:请确保您的 Microsoft Office 365 实例中已启用 SMTP 协议。
使用基于 OAuth 2.0 密钥授权的优势:
  • 用户可在 Microsoft Office 365 中启用多重身份验证,而不会影响其电邮连接
  • 用户可在 Microsoft Office 365 中更改密码,而不会影响其电邮连接,因为 Sell 使用密钥而不是密码进行授权。

将您与 Sell 的现有电邮连接从基本身份验证更新为基于 OAuth 密钥授权

重要提示:请勿断开连接并使用“用 Microsoft 登录”选项重新连接现有基本身份验证电邮连接。
  1. 登录 Sell。
  2. 在您用于登录 Sell 的同一网络浏览器上登录 Microsoft Office 365。
  3. 单击以下链接以创建私有密钥,并按照标准 OAuth2 工作流程登录。https://app.futuresimple.com/apis/oauth2_connector/api/v1/oauth2/office365_mailman/authorize.json?reconnect=true

从 Microsoft Office 365 到 Sell 的电邮连接现已更新为多因素连接。

首次将 Microsoft 电邮帐户连接到 Sell

  1. 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后单击 通讯渠道 > 电邮。
  2. 单击用 Microsoft 登录。

  3. 如果您从未从当前的浏览器或会话登录过 Microsoft 帐户,请输入您的 Microsoft 电邮地址(您的主要电邮地址必须与用户名相同)和密码,然后单击登录。
  4. 出现下一个提示时,选择您要用于 Sell 的电邮帐户。

  5. 单击接受以授予 Sell 进行离线访问的权限。

    同步过程开始,并显示以下页面:

  6. 如果您之前已从浏览器登录 Microsoft 帐户,并且您的会话仍已存储,请单击用 Microsoft 登录。
  7. 输入您的用户名和密码(您的主要电邮地址必须与用户名相同,Zendesk Sell 才会进行整合)。
  8. 选择您要用于连接的帐户。您现已完成第一层授权。现在,类似的帐户屏幕将再次出现。选择与之前选择相同的帐户。
  9. 再次单击接受,授予 Sell 进行离线访问的权限。

    同步过程开始,并再次显示“通讯中心”页面。

与 Sell 的初始同步可能需要一些时间,具体取决于您的收件箱大小。收件箱同步完成时,您将收到一封电邮通知。初始同步将在您的邮箱(收件箱、已发送、已存档及其他默认和自定义文件夹)中检索多达 1,500 封电邮。
注意:Microsoft 已于 2022 年 9 月 30 日停止支持基本身份验证访问。

连接 Google 电邮(Gmail 用户)

电邮帐户可轻松连接到 Sell。

连接 Gmail 帐户

  1. 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后单击通讯渠道 > 电邮。
  2. 单击用 Google 登录。选择允许以授权 Zendesk Sell 进行离线访问。

    同步过程随即开始。

与 Sell 的初始同步可能需要一些时间,具体取决于您的收件箱大小。收件箱同步完成时,您将收到一封电邮通知。初始同步将在您的邮箱(收件箱、已发送、已存档及其他默认和自定义文件夹)中检索多达 1,500 封电邮。

连接电邮(其他用户)

如果您有任何其他电邮提供商的电邮帐户,请按照以下步骤操作。

连接电邮帐户

  1. 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后单击通讯渠道 > 电邮。
  2. 输入您的电邮地址和密码。
  3. 单击连接。如果您的域名下有 Exchange 服务器或电邮,系统会提示您输入 SMTP 服务器、SMTP 端口、IMAP 服务器和 IMAP 端口设置。有关查找 SMTP 和 IMAP 设置的信息,请参阅电邮故障排除:SMTP 和 IMAP 设置。填写所有字段,以便 Sell 连接您的电邮服务器。
  4. 根据提示输入 SMTP 服务器、SMTP 端口、IMAP 服务器和 IMAP 端口,然后单击连接。这些信息通常采用以下形式:
    协议 服务器名称 端口 加密方法
    IMAP4 imap.yourdomain.com 993 SSL
    SMTP smtp.yourdomain.com 465 SSL

    如果不确定这些信息,请咨询电邮服务提供商以确认详情。

    您的电邮服务器必须安装有效的第三方 SSL 证书(或 TLS)。Sell 通过此措施保护您的数据安全,而且我们不会使用不安全的服务器或端口连接您的电邮服务器。

  5. 同步过程随即开始。

与 Sell 的初始同步可能需要一些时间,具体取决于您的收件箱大小。收件箱同步完成时,您将收到一封电邮通知。初始同步将在您的邮箱(收件箱、已发送、已存档及其他默认和自定义文件夹)中检索多达 1,500 封电邮。

解决电邮整合问题

如果您在整合电邮时遇到问题,请参阅解决电邮整合错误。

Sell 电邮的后续步骤

阅读以下文章,了解您接下来可在 Sell 中对电邮进行哪些操作:
  • 与您的团队共享电邮对话
  • 发送批量电邮
  • 管理 Sell 电邮、电话和短信
  • 创建和编辑电邮模板
  • 监测电邮打开率和链接点击
  • 如何更新帐户中的电邮整合?
  • 自定义您的电邮签名
由 Zendesk 提供技术支持