创建用户(在两个最低Sell服务模式中)
当您创建新用户时,您可以选择受限和完全访问权限(请查阅 理解访问级别和权限)。
要创建用户
- 单击 设置 (),然后选择 “4>Manage >用户<3”。
- 单击 新用户。注意:如果您没有足够的许可证,则提示您添加更多席位以容纳新用户(请查阅 添加和移除许可证)。
- 在 添加新用户中,输入以下详情:
- 全名:这是用户的姓名在Sell中显示的方式。
- 电邮:这是用户激活说明发送的电邮地址,也是用户用于登录Sell的电邮地址。
- 分配权限:选择完全访问,或受限访问(请查阅 访问级别的定义)。
- 潜在客户 (如果您选择的受限访问可见):选择用户是否可以在帐户中查看和更新所有潜在客户,或仅其自己的潜在客户。
- 如果您选择的受限访问权限,选择用户是否可以查看和更新帐户中的所有联系人,或仅其自己的联系人。
- 如果您选择了受限访问权限,则可见的目标客户和客户:选择用户是否可查看和更新帐户中的所有目标客户和客户,或仅其自己的目标客户和客户。目标客户是有活跃的交易的联系人,客户是有已关闭交易的联系人。
- 交易 (如果您选择的受限访问可见):选择用户是否可以查看和更新帐户中的所有交易,或仅查看其自己的交易。
- 管理员权限:勾选此框授予用户完全管理权限,(请查阅 “管理用户权限”。
- 单击 发送邀请。新用户已创建,一封激活电邮发送到您指定的电邮地址。
- 当用户单击电邮中的激活按钮时,会打开一个网络浏览器,并提示他们完成其帐户注册。当用户单击 “完成注册”时,其帐户将被激活。
创建用户(在两个最高的Sell服务模式中)
如果您激活了高级权限,您可以选择指定更颗粒状的访问,或者您可以创建自定义用户角色来定义可以应用到多个用户的权限。
如果您想使用自定义用户角色工作,您需要创建一个或多个用户角色(请查阅 设置用户角色)。
如果您不想使用自定义用户角色或个人用户权限,请使用这些说明创建新用户。
要创建用户
- 单击 设置 (),然后选择 “4>Manage >用户<3”。
- 单击 新用户。注意:如果您没有足够的许可证,则提示您添加更多席位以容纳新用户(请查阅 添加和移除许可证)。
- 在 创建新用户中,请输入以下详情:
- 全名:这是用户的姓名在Sell中显示的方式
- 电邮:这是用户邀请发送的电邮地址,也是该用户用于登录Sell的电邮地址。
- 管理者:此用户的管理者。
- 组:如果定义此用户所在的组(请查阅 与 Sell 中的团队和组合作)。默认设置为“无”。您可以在这里创建新组,并添加用户到它。
- 管道:如果您有多个交易管道指定,选择用户将如何处理的管道。
- 用户角色:选择一个用户角色。如果您设置 自定义用户角色,您将在这里看到一个或多个用户角色。
- 配置权限:如果您选择一个用户角色,此组别已隐藏。这是因为您在用户角色中指定权限。如果您尚未选择用户角色,则您指定在视图的颗粒状级别、创建、更新、重新分配和删除用户当处理联系人、潜在客户和交易时具有的权限。
-
此用户有管理员权限:勾选此框授予用户完全管理权限(请查阅“管理用户权限”)。
- 单击保存。您的新用户已创建,一封激活电邮发送到您指定的电邮地址。
- 当用户单击电邮中的激活链接时,会打开一个网络浏览器,并提示他们完成其帐户注册。然后,当用户单击 “完成注册”时,其帐户将被激活。
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