例如,如果您在 Google Sheets 中创建电子表格和表格来收集关于新潜在客户的信息,您可以使用 Zapier 整合,根据该数据在 Sell 中创建潜在客户(请参阅在 Sell 中 使用 Zapier)。
以下是开始使用之前所需的准备:
- Zapier 帐户
- 用于收集潜在客户数据的 Google 电子表格
设置 Google 电子表格
在 Zapier 中设置 Google Sheets 与 Sell 的整合之前,您应先设置一个用于收集潜在客户数据的 Google 电子表格。
为潜在客户数据创建 Google 电子表格
- 在您的 Google 帐户中创建一个新的电子表格。
- 将字段标题添加到电子表格的第一行(如下所示)。
- 为您添加到电子表格的每个字段标题(列)添加示例数据。
设置 Google Sheets 和 Zendesk Sell 整合
下一步是在 Zapier 中设置 Google Sheets 与 Sell 的整合。
设置 Google Sheets 以在 Sell 中创建潜在客户
- 创建一个 Zapier 帐户(如果您还没有)。
- 按照在Sell 中使用 Zapier中所述的步骤进行操作。
- 或者,直接前往连接 Google Sheets + Zendesk Sell。
- 在“Connect Google Sheets + Zendesk Sell”页面上,如果您已设置并登录 Zapier 帐户,则单击 开始使用——使用此 Zap!更新。
- 单击 连接Google Sheets + Zendesk Sell整合。
- 在下一页上,选择 新建或已更新电子表格行 触发器。
- 接下来,系统将提示您连接 Google 帐户。单击 连接帐户。
- 登录您的谷歌帐户并授权 Google 和 Zapier 之间的连接。
- 选择一个 Google 电子表格和工作表作为新的潜在客户数据的来源。
- 在下一页上,您需要选择在 Sell 中创建潜在客户的操作。选择 创建潜在客户。
- 单击 编辑模板 以将 Google 工作表中的列映射到 Sell 中相应的字段。
- 最后一步是激活 Zap。为其输入名称,然后单击 开。
从您的 Google 电子表格收集的数据会自动同步到您的 Sell 帐户,且当电子表格中添加新行时,会创建新的潜在客户。
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