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以下是使用主动式工单的一些方式:

  • 管理业务续订:在您的客户即将续订时,主动创建工单。通过将订阅类型或续订日期存储在帐户的自定义用户字段中,您可以锁定特定的客户类型。 
  • 在线零售商:根据服务更改、购买历史记录或订单履行状态主动联系客户。了解买家的历史记录有助于您预测其体验中的潜在问题,从而增加收入并减少放弃。  
  • 内部服务台: 将服务中断或政策更改通知您组织内的用户。让员工保持正常工作状态可以减少停机时间,提高工作效率。 

为帮助您入门,本指南将逐步介绍: 

  • 重要注意事项 
  • 安装“主动式工单”应用
  • 创建主动式工单营销活动
  • 主动式工单营销活动的最佳实践
  • 发布通知

重要注意事项 

  • 您必须在 用户个人资料 中设置默认时区才能使用主动式工单应用。如果未设置默认时区,运行搜索时将看到空白页。
  • 的 主动工单应用不适用于 自定义工单状态。此应用仅与 系统工单状态字段兼容。 
  • 在搜索客户时,搜索结果一次仅显示 20 个。要一次创建超过 20 张工单,增加每个专页的用户数。请参阅 如何通过主动式工单应用一次发送 20 张以上工单?
  • 在自定义用户字段中搜索信息时,使用命名自定义字段的密钥。如果您要查找特定的多词短语(例如“续订日期”),请将其括在引号中。这可确保您收到精确匹配项。
    例如:要搜索名为“续订日期”的自定义字段,您应如下输入:custom_field_name:“续订日期”。

安装“主动式工单”应用

  1. 在管理中心中,单击应用和整合图标 (),然后选择应用 > Zendesk Support 应用。
  2. 单击页面顶部的 市场 ,然后在市场搜索栏中 输入“主动式工单”。
  3. 双击 主动式工单应用图标,然后单击 安装。
安装应用后,您将看到主动式工单 () 图标将显示在左侧导航栏中。

创建主动式工单营销活动

最好再次检查您的客户列表,确保您将 发送给正确的客户组。

要使用主动式工单应用创建营销活动,专员必须有权创建和编辑共享视图。

创建主动式工单营销活动

  1. 单击主动式工单 () 左侧导航栏中的图标。 
  2. 输入搜索条件以创建已筛选的客户列表,然后单击 搜索。
    使用顶部的文本字段可搜索所有用户字段。例如,在文本字段中输入组织名称、标签或姓氏,应用将搜索所有用户字段以查找结果。
    您还可以使用各个字段来搜索客户。例如,要创建 Petipet 组织的客户列表,其个人资料上带有 VIP 标签,请在 组织 字段中输入 Petipet,在 标签 字段中输入 VIP。
  3. 在列表中选择客户,然后选择 创建工单。
  4. 在为 您的营销活动命名字段中输入唯一的名称。 此名称将作为标签添加到此营销活动的所有工单中。您可以使用此标签创建自定义报告。
  5. 在“ 创建主动式工单”部分输入剩余详情,如标题、描述、工单状态和受托人。 
    注意:如果您要创建状态为“已解决”的主动式工单,请务必先填写工单表格上的所有必填字段再继续。
  6. 选择一个宏,在主动式工单创建后对其运行
  7. 单击 下一步 以预览主动式工单。
  8. 审阅您的主动式工单详情,并单击发送 以发送您的营销活动。
  9. 当您的工单全部创建后,会出现一个确认页面。此外,Zendesk 会自动为您的营销活动创建一个工单视图。单击 前往进入工单视图,并使用该专用视图来管理您的主动式工单。 
Zendesk 创建主动式工单的速率限制为每分钟 200 张工单。根据您创建的主动式工单数量,整个营销活动可能需要几分钟才能运行完毕。请勿在此期间离开屏幕。

主动式工单营销活动的最佳实践

除设置“主动式工单”应用外,您还可以设置 Zendesk 的其他方面,以支持您的主动式工单营销活动。 

在您创建主动式工单之前:

  • 主动式工单将遵循您在 Zendesk 中设置的现有工作流程。查看您的触发器设置,确保您的主动式工单遵循相同的工作流程。要为您的主动式工单创建专门的工作流程,您需要根据主动式工单营销活动的唯一标签设置触发器。请参阅 使用触发器简化工作流程以 获得设置帮助。 
  • 与您的团队开会,沟通目标,并为您的主动式工单营销活动创建行动计划。识别队列管理、分类和升级策略。制定好攻击计划后,您的团队就能更高效、多产地管理您的主动沟通。
  • 创建其他相关工具(例如宏)以加快重复响应速度,以支持您的主动式工单营销活动。请参阅 使用宏更新工单 ,以获得设置帮助。 

当您创建主动式工单时:

  • 请确保您创建的主动式工单不会超出您的团队可合理支持的数量。如果您打算主动与客户沟通,则需要做好准备,以便快速有效地回复客户。要衡量专员可支持工单的数量,一个好方法是查看专员的工单解决能力,即按每天解决的工单来衡量。
  • 在为客户创建主动式工单时,应着眼于客户。就像任何其他发出的客户通讯一样,您要小心“联系”或“垃圾邮件”他们的频率。 
  • 在发送主动式工单营销活动之前,请仔细检查您的客户列表。我们建议您为每个营销活动创建不超过 1,000 张主动式工单,因此请确保您的客户列表少于 1,000 名客户。如果您需要发送给更多客户,您将需要多个营销活动。 

在您创建主动式工单之后:

  • 查看 Zendesk 自动为您创建的工单视图。您可以使用此视图组织和管理您的主动式工单。您可以自定义此工单视图以满足您的需求。请参阅 使用视图管理工作流程 以获得设置帮助。 
  • 要报告您的主动式工单营销活动,您可以使用为您的主动式工单营销活动创建的唯一标签。您将需要使用 Insights 基于此标签创建自定义报告。查看 Insights 工单标签报告:报告带有一个或多个工单标签的工单以获得更多信息。 

发布通知

版本 2.3.1 - 2022-05-24

  • 改进
    • 允许工单描述包含 HTML 内容

版本 2.2.2 - 2021-05-10

  • 改进
    • 已修复多个翻译和对齐问题

版本 2.2.1 - 2021-01-25

  • 改进
    • 当专员没有运行营销活动和创建工单的正确权限时,添加了更具体的错误消息

2.2.0 版

  • 改进
    • 允许发送营销活动给失败的用户
    • 已更新营销活动失败时的警报消息

版本 2.1.0 - 2020-05-20

  • 改进
    • 搜索增强功能
    • 能够在主动式工单营销活动运行时运行宏(Basic服务模式)
  • 错误修复
    • 非英语语言中的字符被截断
    • 已修复搜索/包含被阻止用户的问题
    • 已解决 Markdown 语言在工单描述中不起作用的问题。

版本 2.2.0 - 2020-11-20

  • 改进
    • 允许发送营销活动给失败的用户
  • 错误修复
    • 为未经授权的访问添加相应的错误文本,而不是一般的含糊其辞的消息
    • 本地化和 UI 更新
    •  

版本 2.3.0 - 2021-07-30

  • 转换付费功能并将其整合到免费服务模式中

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