安装并使用“主动式工单”应用

在所有 Suite 服务模式中可用在所有 Support 服务模式中可用 “主动工单”应用使您可以使用客户列表主动联系细分客户群，从而帮助您的团队超越支持工单的范围，专注于客户，并建立更好的关系。您可以代表客户创建主动式工单，以启动客户服务，而无需等待客户寻求帮助。

以下是使用主动式工单的一些方式：

为帮助您入门，本指南将逐步介绍：

重要注意事项

安装应用后，您将看到主动式工单 (

) 图标将显示在左侧导航栏中。

最好再次检查您的客户列表，确保您将发送给正确的客户组。

要使用主动式工单应用创建营销活动，专员必须有权创建和编辑共享视图。

创建主动式工单营销活动

单击主动式工单 () 左侧导航栏中的图标。
输入搜索条件以创建已筛选的客户列表，然后单击搜索。
使用顶部的文本字段可搜索所有用户字段。例如，在文本字段中输入组织名称、标签或姓氏，应用将搜索所有用户字段以查找结果。
您还可以使用各个字段来搜索客户。例如，要创建 Petipet 组织的客户列表，其个人资料上带有 VIP 标签，请在组织字段中输入 Petipet，在标签字段中输入 VIP。
在列表中选择客户，然后选择 创建工单。
在为 您的营销活动命名字段中输入唯一的名称。此名称将作为标签添加到此营销活动的所有工单中。您可以使用此标签创建自定义报告。
在“ 创建主动式工单”部分输入剩余详情，如标题、描述、工单状态和受托人。

注意：如果您要创建状态为“已解决”的主动式工单，请务必先填写工单表格上的所有必填字段再继续。
选择一个宏，在主动式工单创建后对其运行
单击 下一步 以预览主动式工单。
审阅您的主动式工单详情，并单击发送以发送您的营销活动。
当您的工单全部创建后，会出现一个确认页面。此外，Zendesk 会自动为您的营销活动创建一个工单视图。单击前往进入工单视图，并使用该专用视图来管理您的主动式工单。

Zendesk 创建主动式工单的速率限制为每分钟 200 张工单。根据您创建的主动式工单数量，整个营销活动可能需要几分钟才能运行完毕。请勿在此期间离开屏幕。

除设置“主动式工单”应用外，您还可以设置 Zendesk 的其他方面，以支持您的主动式工单营销活动。

在您创建主动式工单之前：

主动式工单将遵循您在 Zendesk 中设置的现有工作流程。查看您的触发器设置，确保您的主动式工单遵循相同的工作流程。要为您的主动式工单创建专门的工作流程，您需要根据主动式工单营销活动的唯一标签设置触发器。请参阅使用触发器简化工作流程以获得设置帮助。
与您的团队开会，沟通目标，并为您的主动式工单营销活动创建行动计划。识别队列管理、分类和升级策略。制定好攻击计划后，您的团队就能更高效、多产地管理您的主动沟通。
创建其他相关工具（例如宏）以加快重复响应速度，以支持您的主动式工单营销活动。请参阅使用宏更新工单，以获得设置帮助。

当您创建主动式工单时：

请确保您创建的主动式工单不会超出您的团队可合理支持的数量。如果您打算主动与客户沟通，则需要做好准备，以便快速有效地回复客户。要衡量专员可支持工单的数量，一个好方法是查看专员的工单解决能力，即按每天解决的工单来衡量。
在为客户创建主动式工单时，应着眼于客户。就像任何其他发出的客户通讯一样，您要小心“联系”或“垃圾邮件”他们的频率。
在发送主动式工单营销活动之前，请仔细检查您的客户列表。我们建议您为每个营销活动创建不超过 1,000 张主动式工单，因此请确保您的客户列表少于 1,000 名客户。如果您需要发送给更多客户，您将需要多个营销活动。

在您创建主动式工单之后：

查看 Zendesk 自动为您创建的工单视图。您可以使用此视图组织和管理您的主动式工单。您可以自定义此工单视图以满足您的需求。请参阅使用视图管理工作流程以获得设置帮助。
要报告您的主动式工单营销活动，您可以使用为您的主动式工单营销活动创建的唯一标签。您将需要使用 Insights 基于此标签创建自定义报告。查看 Insights 工单标签报告：报告带有一个或多个工单标签的工单以获得更多信息。

版本 2.3.1 - 2022-05-24

版本 2.2.2 - 2021-05-10

版本 2.2.1 - 2021-01-25

2.2.0 版

版本 2.1.0 - 2020-05-20

版本 2.2.0 - 2020-11-20

版本 2.3.0 - 2021-07-30

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