如 创建和使用智能列表中所述,您可以保存对潜在客户、联系人和交易的视图和列表所做的修改。智能列表可从工作中心轻松访问(请参阅 使用工作中心查看和管理您的智能列表),帮助您监测销售管道。
监测销售管道的另一个原因是了解您沟通渠道的有效性。为此,您可以在智能列表中添加通讯字段作为筛选。或者,您可能想为此目的专门创建一个智能面板。
本文章涵盖以下主题:
设置您的通讯渠道
沟通渠道包括电邮、语音电话和短信。当您使用 Zendesk Sell 发起与潜在客户和联系人的沟通时,所有与这些渠道使用相关的数据都将保存下来,并供您跟踪。
跟踪您的通讯渠道
您的通讯渠道可作为筛选器添加到您的潜在客户、联系人和交易视图中。
有 14 个通讯字段您可以添加作为筛选器到您的潜在客户、联系人和交易。您可以将这些筛选添加到工作列表、将工作列表另存为智能列表,或创建一个新的智能列表,仅用于跟踪这些渠道。
您可以添加的通讯字段包括:
通用
- 自上一次通讯后的天数
- 我等待联系人回复的天数
- 等待我回复的天数
新到的
- 我的最后来电
- 我的最后新到的电邮
- 我的最后新到的短信
呼出
- 我的最后去电
- 我的最后发出的电邮
- 我的最后发出的短信
- 我没有潜在客户/联系人回复的电话
- 我没有潜在客户/联系人回复的电邮
- 我没有潜在客户/联系人回复的短信
电邮效率
- 我最后一封电邮的查看数
注意:在 14 个可用通讯字段中,只有一个,即自上一次通讯后的天数字段,提供了查看每个人通讯活动的选项。另外 13 个仅跟踪您自己的通讯活动。
添加通讯字段作为筛选
- 选择您要添加通讯字段的位置(工作列表、现有智能或新智能列表)。
- 单击 + 字段 按钮。
- 从 通讯 类别中,选择您要添加的通讯字段。
字段将被添加为筛选器,然后您可以根据需要进一步配置它。例如,如果您添加 我的最后来电 字段,您可能需要设置一个日期范围。
使用通讯字段的建议
为了帮助您开始使用通讯字段,以下建议可能很有用。
跟踪每个人的通讯
使用 自上一次通讯后的天数字 段,选择 每个人的通讯 选项。
联系新的目标客户
使用 自上一次通讯后的天数字 段并选择 还没有通讯 选项。
改进跟进沟通
使用没有潜在客户/联系人回复的 我的电话、没有潜在客户/联系人回复的 我的电邮、没有潜在客户/联系人回复的 我的短信 字段跟踪未得到回复的通讯尝试。
分析电邮营销活动的有效性
使用 我的最后一封电邮的视图 字段。
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