Zendesk Sell帮助您管理联系人、潜在客户和销售。它旨在帮助您掌握销售,使您能专注于寻找新客户和成长型企业。虽然它易于使用,但我们认为您喜欢一些快速提示,了解如何使Sell最适合您的需求。
主要视图是 面板、 潜在客户、 联系人、 交易、 日历、 任务、 通讯、 报告和 设置。
当您首次登录Sell时,您看到的第一个屏幕是面板。您的 面板 为您提供了管道状态的快速概览。 | |
潜在客户 ()面板旁的标签是 潜在客户 标签。潜在客户是一个尚未符合您的销售管道资格的人员、公司或业务机会。当潜在客户变为符合资格时,可转为联系人(和交易)。这个过程是 潜在客户管理。 | |
当符合资格时,潜在客户已转为联系人。联系人可以是人员或公司。您可以链接联系人,以显示在那里工作的公司和人员之间的联系。 | |
交易 () 交易 标签可帮助您在管道中的不同销售阶段跟踪交易。默认阶段是:新 到的(新潜在客户和业务机会)、符合资格的(您已确定为已 符合资格 的交易)、 报价 (您正在准备报价)和 关闭 (您当前正在谈判的交易)。已关闭交易将被分类为 已赢得、 未符合资格 或 已失去。 | |
日历 ()您可以使用日历标签在Sell中管理您的日历(请查阅 在Sell中创建预约)。 | |
任务 ()任务是Sell的一个重要部分。您可为潜在客户、联系人和交易创建多个任务,以掌握您需要执行的操作,以赢得交易。 | |
通讯 ()从 通讯中心管理您所有的电邮、电话和短信。 |
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报告 ()开箱即用的可视化 销售报告 使您可立即访问您的业务所需的见解。 |
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设置 ()管理您的帐户设置。管理员可以在设置中管理所有帐户首选设置和配置。 |
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