我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

在 Sell 中,您有很多选项可用于分析销售管道和业绩。包括您 Sell 帐户中的所有基本数据:销售总数、销售漏斗、交易处于管道中的哪个阶段、哪些交易来源比其他交易更成功、您的销售代表业绩如何,以及他们是否实现了目标、 等。

最顶端的管理者可以选择将您的团队包含在筛选和报告中。

  • 选中 在筛选和报告中包含团队 复选框。此复选框仅对最顶端的管理者可见。有关如何将最顶端的管理者角色分配给团队成员的信息,请参阅 在 Sell 中创建团队结构(用户层次结构)。

所有这些数据都可以在 Sell 侧栏的报告中找到。

  • 单击 业绩面板 ()> 报告 ()。

有关业绩面板的 使用,请参阅使用业绩面板。

您将在 报告 页面上看到和访问的报告取决于您的 Sell 服务模式和已启用的功能(例如 Sell 语音)。例如要查看您的交易报告:

  • 单击 交易 ()> 报告 ()。
可用的报告在此按 Sell 服务模式和报告类别列出(包括业绩面板上的报告)。单击每个报告中的链接,了解报告详情。
注意:您可以在 使用 Sell 语音报告中找到关于语音报告的更多信息。

本文章涵盖以下主题:

  • 所有 Sell 服务模式
    • 管道分析
    • 销售业绩
    • 市场营销效率
    • 业绩面板
  • Growth、Professional 和 Enterprise
    • 销售业绩
    • Goals
    • 业绩面板
  • Professional 和 Enterprise
    • 管道分析
    • 活动报告
    • 成功见解
    • 业绩面板
  • Enterprise
    • 成功见解
    • 高级销售见解

所有 Sell 服务模式

以下报告适用于所有 Sell 服务模式类型。

管道分析

  • 漏斗 - 通过销售管道分析潜在客户和交易进度。例如,有多少交易即将达成,有多少处于合同谈判阶段等。
  • 阶段分布 ——显示您的活跃交易所处的管道阶段。例如,这可以让您了解有多少交易处于关闭阶段,以及这些交易占活跃交易总数的百分比。

销售业绩

  • 销售总数——销售总数 的全面概览,按负责人、来源、客户、团队和产品细分。
  • 按客户 查看销售——显示每个客户的销售。
  • 交易失去的原因 - 为您提供快速查看已失去的交易,这些交易已被分配失去的原因,当他们在管道中更改为失去阶段时。

市场营销效率

  • 潜在客户状态 - 直观地表示您的潜在客户状态标签如何应用并在所有潜在客户中分布。
  • 交易来源 - 显示给您在给定时段内的交易的来源。例如,有多少交易是通过您的网站、推荐、销售目标客户未来分析等。
  • 新到的交易总数 - 显示在给定时间段内创建的新到交易。

业绩面板

  • 收入小组件和报告 —— 显示总收入(已赢得交易及其价值)。
  • 新交易小组件和报告 —— 显示一个时间范围内的新交易数,以交易量(例如,4 月的 20 笔交易)或交易额(例如,那 20 笔交易值为 234,000 美元)为主。

Growth、Professional 和 Enterprise

以下报告在最低价的 Sell 服务模式中不可用。

销售业绩

  • 预测销售 - 将销售预测与实际销售进行比较,以便您了解管道的价值(交易价值和赢得可能性百分比)。
  • 按来源查看预测销售——显示预测销售的来源 ,按来源分类,帮助您预测预计会在管道中带入的金额。
  • 按负责人查看销售 - 按交易负责人 跟踪销售业绩。

Goals

  • 销售目标 ——提供已定义销售目标的总体业绩概要。
  • 已赢得交易目标 - 提供已定义已赢得交易目标的总体业绩概要。

业绩面板

  • 预测小组件和报告 —— 显示您的交易(已赢得交易和进行中交易),包括赢得可能性和预计成交日期等销售预测数据。
  • 收入目标达成小组件和报告 —— 使您可以快速了解您实现收入目标的情况。收入实现是指在指定时间范围内实现的收入(已赢得交易)与销售目标的对比。

Professional 和 Enterprise

以下报告仅适用于两个最高的 Sell 服务模式。

管道分析

  • 管道发展 —— 允许您查看交易,了解其处于哪个管道阶段。此报告显示交易数量、交易额的详细细目,以及该阶段和交易移入或移出的其他阶段之间的百分比分布。

活动报告

  • 活动概览 ——跟踪以下活动:已拨打电话、已发送电邮、已进行预约、已完成任务、已添加注释、已发送短信,以及访问。
  • 通话结果 - 显示潜在客户和联系人的通话结果(不感兴趣、已留下语音留言和无人接听)。您也可以添加自定义结果。
  • 电邮结果 - 显示发送给潜在客户和联系人的电邮结果(已发送 - 未回复和已回复)
  • 访问结果 - 跟踪您的销售团队和成员对潜在客户和联系人进行的面对面访问

成功见解

  • 按结果显示首次操作时间 - 显示一个时段内的平均首次操作时间(日、周、月、季度或年)
  • 按负责人显示首次操作时间 - 显示所有团队成员的平均首次操作时间。
  • 按时间段查看首次操作时间 - 使用时间段显示首次操作时间(默认视图以天为基础的时间段,但您可自定义为小时和分钟)

业绩面板

  • 管道覆盖小组件和报告 ——提供了一个面板,帮助您快速了解是否需要将更多交易带入管道以实现收入目标。

Enterprise

以下报告仅在最高级的 Sell 服务模式中可用。

成功见解

  • 阶段持续时间分析 - 提供图表分析,显示每笔已赢得交易、已失去交易和未符合资格的交易在销售管道的每个阶段的平均所用时间长度。
  • 按负责 人查看阶段持续时间——深入了解每个交易负责人的阶段持续时间,包括每个交易负责人的平均阶段持续时间与团队平均值的比较。

高级销售见解

  • 交易来源业绩 - 显示您的团队成员、团队或组在您的每个交易来源中完成赢得交易的情况。
  • 按负责人查看失去的原因 ——使您可以查看每个团队成员有多少已失去的交易,以及失去的原因。
  • 按来源 查看交易失去的原因 —— 允许您按交易来源查看交易失去的原因。例如,交易源自行业会议,您输给竞争对手的交易数。
  • 按负责人查看阶段转化 - 总结了团队和各个团队成员如何通过销售管道的不同阶段实现交易转化。
  • 销售代表业绩面板 ——提供每个销售代表业绩的全面概览,包括特定时段内的销售总数、平均交易规模、赢得的交易数量、配额实现情况、管道转化率以及交易失败的原因。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

由 Zendesk 提供技术支持