使用 Sell 中的业绩面板

我的服务模式是什么？

Sell 业绩面板为您提供了一组小组件，可用于监测销售业绩目标、交易活动和结果，以及其它管道管理任务。

业绩面板对所有 Sell 用户可见，并可由其自定义。每个 Sell 用户都有其自己的业绩面板视图。

您可通过单击 Sell 中的面板图标访问业绩面板。

本文章涵盖以下主题：

• 业绩面板小组件
• 活动信息源
• 管理面板小组件
• 自定义您在小组件中看到的数据

业绩面板小组件

面板包含一组小组件（共有 10 个，具体取决于您使用的 Sell 版本），您可以移除、添加和重新组织。您可以将小组件视为链接到更多详情的快速概要。例如，收入小组件显示给定时段内的总收入。单击小组件后，您将看到详细的报告。您可以通过设置不同的时间范围，选择交易额或交易量，以及应用筛选（如负责人、团队、管道和交易来源）来修改该报告。您创建的任何自定义字段也可用作筛选。

默认情况下，收入小组件显示整个 Sell 帐户的收入，但可以通过应用负责人筛选并选择您自己来进行个性化，这意味着小组件仅向您显示收入概要。同样，任务小组件显示您的任务，预约小组件显示您的预约。单击任一小组件可前往相应页面，了解更多详情。

每个 Sell 用户都有其自己的业绩面板，通过单击我的面板标签，您可以查看所有的小组件。

• 要查看所有可添加到面板的小组件，单击 +小组件。

以下是每个小组件的简要描述，以及更多详细信息的链接：

收入 - 显示给定时间范围内的总收入（交易及其额）。单击小组件后将显示详细的收入报告，您可使用该报告调整时间范围并应用筛选以自定义数据视图（请参阅 收入小组件（业绩面板））。

预测 - 在最低价的 Sell 服务模式中不可用，预测小组件显示给定时间范围的销售预测。单击此小组件将显示面板预测报告，您可以使用该报告调整时间范围并应用筛选，以自定义销售预测数据的视图。有关使用销售预测的更多信息，请参阅 对您的交易进行销售预测。有关此面板报告的更多信息，请参阅 预测小组件（业绩面板） 。

新交易 - 此面板报告以交易量（例如，4 月的 20 笔交易）或交易额（例如，价值为 234,000 美元的 20 笔交易）显示一个时间范围内的新交易数。“新建交易”报告可显示更多详情，并允许您调整时间范围并应用筛选以自定义新交易视图（请参阅 新建交易小组件（业绩面板） ）。

活动的交易 ——为您提供活动的交易的概要视图。点击进入 活跃的交易 报告，您会看到许多选项可用于自定义此数据的视图。例如，您可能想按交易、管道或交易负责人查看这些数据。您还可以按交易量或交易额查看数据，并应用筛选条件和修改时间范围（请参阅 活跃的交易小组件（业绩面板））。

管道覆盖 - 管道覆盖小组件和报告在两个最高的 Sell 服务模式中可用，让您可以通过面板快速了解是否需要将更多交易带入管道以实现收入目标（请参阅 管道覆盖小组件（业绩面板））。

收入目标达成 情况 - 在最低 Sell 服务模式中不可用，通过此小组件和报告，可以快速了解您在特定时段内为实现收入目标所做的工作。例如，您目前已实现 42% 的每月收入目标。单击进入报告可显示已赢得交易与销售目标相比的详情，并允许您修改时间范围和应用筛选（请参阅 收入目标达成小组件（业绩面板））。

最重要的交易 ——此小组件为您的最重要的交易提供两个概要视图。第一个视图根据交易额显示当前交易额最高的三笔，第二个视图提供交易总数及其交易额的概要。单击此小组件将前往交易页面上的“最重要的交易”智能列表，在那里您可以钻取更多详情（请参阅最重要的 交易小组件（业绩面板））。

我的智能列表 ——通过此小组件您可以选择一个智能列表以包含在面板上。单击小组件，然后选择一个智能列表。您将看到智能列表的概要，单击小组件可打开智能列表（请参阅 创建和使用智能列表）。

任务 ——此小组件按截止日期显示您的多个任务。单击小组件可打开 任务 页面（请参阅 关于 Sell 日历、预约和任务）。

预约 ——此小组件显示您即将开始的几个预约，按到期日期排序。单击小组件可打开日历页面（请参阅 关于 Sell 日历、预约和任务）。

活动信息源

除了“我的面板”上所有可用的小组件之外，业绩面板中还有活动信息源，显示您 Sell 帐户中的活动。

您可以筛选活动信息源，以自定义您要查看的活动列表。您还可以选择查看每个人的活动，或选择特定的团队、组或团队成员（包括您自己）。

管理面板小组件

您可以在您的业绩面板版本中添加、移除小组件或调整其大小，并重新安排其顺序。

添加小组件到面板

1. 单击 我的面板，然后单击 +小组件。
2. 对于还没有在您的面板上的小组件，单击它来添加它。小组件即完成添加并自动保存为面板的附加内容。

从面板中移除小组件的步骤

1. 单击 我的面板。
2. 将光标悬停在您要移除的小组件上，然后单击 垃圾桶 (）。

   这会将其从面板中移除，但您也可以根据需要随时将其添加回面板。

调整小组件大小

• 在小组件的右下角，单击调整大小控点并将小组件拖动到您想要的大小。

  您也可以使用调整控点缩小已放大的小组件。

重新组织面板上小组件的顺序

• 用鼠标单击小组件，然后将其放置在页面上所需的位置。

小组件有 10 种类型，但您可以添加超过 10 个小组件到面板。例如，您可能希望每个重要的智能列表都有一个小组件。

• 添加新的我的智能列表小组件，并选择您需要的智能列表。

自定义您在小组件中看到的数据

许多小组件允许修改并保存详细小组件报告的视图。例如，您可能想要更改时间范围或以其他方式向收入小组件添加一个筛选。在收入报告中单击进入修改时，您可以选择保存更改。这样做后，这些更改将反映在小组件中。

注意：您在小组件和活动信息源中看到的数据取决于您的用户权限。您将看不到您无权查看的活动。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

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