如果您与Zendesk Sell和Zendesk Chat合作,您可以配置Sell Chat 整合以访问Sell中的 Chat,以及从您的 Chat 界面查看Sell数据。您还可以在Sell活动信息源中查看您的联系人、潜在客户和交易的 Chat 记录,并从 Chat 对话中创建新的Sell潜在客户。
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前提条件
- 您的Sell帐户必须是 Zendesk 帐户。如果您有Sell旧版服务模式,您需要先迁移到Zendesk Sell帐户,然后才能启用整合(请查阅将 旧版Sell帐户连接到 Zendesk 平台)。
- 在 Team 服务模式或更高的 Team 服务模式中,Zendesk Chat 第 3 阶段或第 4 阶段 的帐户。
- 您的Sell和 Chat 帐户位于相同的 Zendesk 子域名上。
- Sell管理员权限。
- Chat 第 3 阶段的帐户:Chat 管理员和 Support 管理员权限。
- Chat 第 4 阶段的帐户:Chat 帐户所有者 的权限。
注意:如果您有 Chat 第 4 阶段的管理员权限(而不是帐户所有者权限),您将无法在 Chat 中安装Sell应用,您在 Zendesk 应用市场中看到一条错误消息。
当您完成设置后,请查阅 使用Zendesk Chat改进您的销售管道,以开始使用Sell 和 Chat。
启用Sell-Chat 整合
当您在Sell中启用 Chat 应用时,您需要通过 Sell >设置启用整合。如果您直接前往应用市场以安装应用,您将转到Sell完成整合。
要启用Sell-Chat 整合
- 在侧栏中,单击 设置 图标(),然后前往 “4>>整合<3'。
- 前往 Zendesk Chat 整合并单击 启用。
- 对于 Chat 中的 Sell 应用,单击 了解更多并安装。链接将您带到 Zendesk 市场。
- 单击适用于 Chat 的Sell应用 安装。
- 确认或输入您的 Chat 子域名并单击 安装。
这将您在 Chat 中Sell应用安装页面。
- 在 OAuth身份验证中,单击 使用 Chat Zendesk Sell登录。在 “授权应用程序 ”对话框,单击“授权”。这意味着您可以授予 Chat 专员从 Sell 访问数据的权限,以便您可以在 Chat 中查看共享潜在客户和联系信息。
- 单击 安装。
您将看到 Chat 中的 “应用 ”标签中已安装Sell应用。从现在开始,您将看到与访问者活跃的在线交谈中显示的Sell应用。
- Sell的 Chat 应用,返回 “2>种>整合<1'。
- 在Zendesk Chat 中,单击 “设置”,然后在 Sell 中的 Chat 应用下,单击 “了解更多”并安装。
这将使您前往 Zendesk 市场。
- 单击 安装以安装 Sell的 Chat 应用。
- 确认或输入您的子域名,然后单击 安装。
您被重定向到 Sell 中的 “设置>应用 ”页面。
- 如果您希望销售代表在销售代表登录 Chat 时,在其登录Sell时自动登录,请检查登录。
- 单击 安装。
您将看到在 “2>设置 >>应用> >应用 <我的应用<1)中显示的已安装 Chat 应用。从现在起,您可以在Sell色带的右上角访问 Chat 应用。
- 要在Sell中启用过去的在线交谈可见度,请前往 “2>>整合<1]。
- 在 Zendesk Chat整合中,在 Sell中可用的过去的在线交谈中,单击 启用。
- 单击模式对话框再次 启用 以确认您要使用此功能。
注意:当您启用在线交谈记录可见度时,那么显示在Sell活动信息源中的所有数据将对所有可访问Sell的 Chat 专员可见(无论他们在 Chat 中的数据访问设置如何)。
该整合已安装。
- 在 _2>>整合<1 ) 中,您将看到该整合已启用(所有已启用的元素都显示绿色状态符号)。
配置 Chat 专员对Sell数据的访问
-
只有Sell用户可以访问 —— 这意味着只有可访问 Sell的 Chat 专员才会在 Chat 中看到Sell信息。他们只能查看他们已在Sell中可访问的数据。
-
所有专员都可访问 —— 这意味着所有 Chat 专员(无论其可访问Sell),都将在 Chat 中的Sell应用中查看Sell潜在客户、联系人和交易的数据。
分配潜在客户状态字段
您可设置通过 Chat 中的Sell应用分配给潜在客户的潜在客户状态。
要分配潜在客户状态字段
- 在侧栏中,单击 设置 图标(),然后单击 >整合的整合。
- 在 Zendesk Chat 单击设置。
- 在 Chat 中的Sell应用中 —— 已安装,在 “分配状态 ”中从下拉菜单分配状态。您可以选择当在 Chat 中通过应用创建潜在客户时设置的潜在客户状态。如果您需要对默认状态进行任何更改,那么您可以在 潜在客户状态中进行配置。
分配潜在客户源字段
如果您有帐户的 潜在客户来源 设置,您可以选择当您在 Chat 中创建潜在客户时设置的潜在客户源。
要分配潜在客户源字段
- 侧栏中单击“设置”图标(),然后选择 “4>种>整合<3'。
- 在 Zendesk Chat中,单击 设置。
- 在 Chat 中Sell应用 —— 已安装,单击 “分配来源”。
- 单击以选择您要在潜在客户卡中显示的潜在客户源字段,当在 Chat 中创建时。您也可以通过在下拉菜单中输入名称到输入字段,以创建新潜在客户源。
您进行的任意更改都将自动保存。
将潜在客户分配给特定的负责人或分布池
您可以选择Sell用户或分布池(如果有空)。专员在创建潜在客户的同时,可以在Sell应用中选择这些。
您可以将潜在客户分配给您组织中的任意负责人。您也可以指定多个负责人、分布或两者的组合。在潜在客户创建专员期间被要求选择应分配给谁。
如果您想让专员对 Chat 应用中的潜在客户进行完全控制,选择 “允许专员分配任意负责人 ”复选框。这意味着,在应用中,专员将有所有可用的Sell用户和分布列表,他们可以分配潜在客户。
如果您离开 负责人 字段为空,那么在复选框 允许专员分配任何负责人 之前,潜在客户负责人将依靠您配置 Chat 专员如何访问Sell数据,例如:
-
如果您选择 的只有Sell用户可访问,该潜在客户将分配给创建潜在客户的用户。
-
如果您选择 了所有专员可访问,则潜在客户将被分配给最顶端的管理者(该人员名称显示在设置中)。
- 侧栏中单击“设置”图标(),然后选择 “4>种>整合<3'。
- 在 Zendesk Chat中,单击 设置。
- 在 Chat 中的Sell应用 —— 已安装在“分配负责人”中,从下拉菜单中选择一个状态。
- 选择谁应成为在 Chat 中使用Sell应用创建的所有潜在客户的负责人。
自定义 Chat 中的Sell字段显示
您可配置Sell整合,以便为您的 Chat 专员显示更相关的销售信息,并允许他们使用来自 Sell 的数据提供更好的客户对话。您可配置Sell个潜在客户、人员联系人和公司联系人的字段。
在您配置字段后,您所有的专员都将立即看到相关信息。
要自定义 Chat 中的Sell字段
- 在侧栏中,单击 设置 图标(),然后前往 “4>>整合<3'。
- 在 Zendesk Chat中,单击 设置。
- 在 Chat 中的Sell应用 —— 已安装在组别的底部,单击 字段配置。
- 从潜在客户、人员(联系人)或公司(联系人)小组件 中选择编辑 以开始配置。
配置流程中有三个选项,因为您可能为各自的潜在客户、人员联系人和公司联系人有不同的自定义字段。确保您在Sell的自定义字段中已添加信息,以便被提取到 Chat 中有意义的信息。
如果您以前编辑过小组件,您将看到潜在客户、人员或公司小组件更改的日期和时间。
- 使用搜索框查找可用的字段,单击并拖动来自左到右的字段,或单击字段旁边的(+)图标,将其添加到小组件。
您可以单击并拖动从右到左的字段,并从小组件中移除。您也可以通过拖动和放置字段来对小组件中的字段进行重新排序。
- 单击 “审阅 ”以检查在 Chat 中的Sell小组件中信息将如何显示。
显示的数据只是范例。
- 单击 发布 以便为专员启用自定义小组件。
您将看到在 Chat 中立即反映的更改。如果您无法看到特定客户的任何销售信息,这意味着在Sell中没有任何潜在客户、联系人或公司信息匹配。
- 重复这些功能,以配置其它小组件。
禁用Sell在线交谈整合
您可以禁用该整合中的任何三个元素。例如,您可以禁用应用,但Sell保留 Chat 记录。
要禁用Sell-Chat 整合
- 要在Sell中禁用 Chat 应用,单击 “设置 ”图标(),然后单击“设置”图标,前往 “4>”>应用<3'。单击设置图标并切换应用到 已禁用。
- 要禁用 Chat 中的Sell应用,在 “我的应用 ”中禁用“我的应用”(请查阅 访问适用于 Chat 的应用页面)。
- 要禁用Sell中的过去的在线交谈记录,单击 “设置 ”图标(),然后单击“设置”图标(),前往 “4>”“>整合<3'。
- 选择 Zendesk Chat 整合,然后单击 设置。
- 单击 禁用 过去的在线交谈在Sell选项中可见。
注意:当您禁用过去的在线交谈时,您将再也无法在Sell个潜在客户和联系人的活动信息源中看到在线交谈记录。您需要直接前往 Chat 帐户以查看此记录。
在 _2>>整合<1 ) 中,您可以查看您禁用的每个元素以红色状态符号而不是绿色状态符号显示。您可以随时重新启用任意元素。
解决 Chat 中Sell应用的常见问题
当专员在应用中无法看到潜在客户或联系人数据,或者他们无法创建潜在客户,这意味着他们尚未被授予对Sell信息的访问权限。审阅配置 Chat 专员对Sell数据的访问,了解如何授予没有权限Sell的 Chat 专员。
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