在 Support 中使用 Zendesk Sell 应用

我的服务模式是什么？

您必须有 Sell 和 Support 才能使用此整合。

如果您已在 Support 中安装 Zendesk Sell 应用，则可以在 Support 中的工单和终端用户页面上查看 Zendesk Sell 潜在客户和联系人的联系信息（请参阅 关于整合 Sell 和 Support，了解您公司的客户沟通概览）。

Zendesk Support 中的 Sell 应用提高了两个系统之间的可见性，有助于支持专员了解更多关于请求者的信息。

本文章涵盖以下主题：

• 查看客户信息
• 通知销售团队关于当前的 Sell 潜在客户和联系人
• 从 Zendesk Support 创建 Sell 中的潜在客户
• 解决在 Support 中设置 Sell 应用时发生的常见问题

相关文章：

• 设置 Zendesk Sell-Support 整合
• 设置 Zendesk Sell-Chat 整合

查看客户信息

您的 Support 专员可以通过 Zendesk Support 中的 Sell 应用查看与 Support 工单请求者相关的特定 Sell 信息。这可为您的支持专员在为客户提供服务之前提供有用的背景信息。应用使用请求者的电邮地址或电话号码从 Sell 提取相关信息，包括：

• 关于最后一个联系人的信息
• 其网站或 X（以前称为 Twitter）、Facebook 或 LinkedIn 页面的链接
• Sell 负责人
• Sell 中的记录类型（例如潜在客户或联系人 - 用于个人和公司）
• 记录的状态（如适用）
• 相关交易（如适用）
• 电邮
• 电话号码（工作和手机号码）
• 地址
• Sell 潜在客户或联系人的描述
• 自定义字段值

您还可以配置 Support 的 Sell 应用中将显示什么类型的信息，以及以什么顺序显示信息（请参阅 自定义用于 Support 的 Zendesk Sell 应用显示的数据字段）。

注意：要在 Sell 中查找匹配的对象，Sell 应用会搜索请求者的前 50 个电邮地址和电话号码。

通知销售团队关于当前的 Sell 潜在客户和联系人

单击适用于 Support 的 Zendesk Sell 应用中的 发送注释给销售 人员，通知销售团队现有潜在客户或联系人一直在联系 Support。这将添加一条注释到 Sell 中的潜在客户或联系人。然后注释将发送到 Sell，而潜在客户或联系人负责人将收到通知。

从 Zendesk Support 创建 Sell 中的潜在客户

如果想将新到工单的请求者与您的销售团队中的某人联系起来，您可以在 Sell 中创建一个潜在客户。

1. 在 Zendesk Support 的 Zendesk Sell 应用中，单击 创建潜在客户。

   仅当在 Sell 中未找到潜在客户或联系人时，此选项才可用。

   

2. （可选）添加一条注释，然后单击 创建。

   随即在 Sell 中创建带有请求者的潜在客户。请求者的电邮地址、电话号码、X（以前称为 Twitter）、Facebook 和组织名称将添加到 Sell 中潜在客户的联系信息中。

潜在客户状态、负责人和来源根据 在 Zendesk Sell-Support 整合中的设置方式进行设置。根据您的设置组合，在潜在客户创建过程中，可能会要求专员选择分布，或指定潜在客户将分配给的销售代表。

注释中还包含创建潜在客户的专员的姓名，以及一个工单链接，该工单将显示在 Sell 中新潜在客户的活动信息源中。Support 工单也会更新一条评论，该评论表示该潜在客户已转接给 Sell。

解决在 Support 中设置 Sell 应用时发生的常见问题

如果专员在 Sell 应用中无法看到潜在客户或联系人数据，或者无法创建潜在客户，则表示 Sell 管理员尚未将应用配置为允许进行这些操作。要允许专员在 Sell 应用中查看信息，Zendesk Sell 管理员必须授予其访问权限（请参阅 设置 Zendesk Sell-Support 整合）。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。