如果您已在 Support 中安装了 Zendesk Sell 应用,则可以在 Support 中的工单和终端用户页面上查看 Zendesk Sell 潜在客户和联系人的联系信息(请参阅 关于整合 Sell 和 Support,了解您公司中的客户沟通概览)。
Zendesk Support 中的 Sell 应用可提高两个系统之间的可见度,帮助支持专员了解更多关于请求者的信息。
本文章涵盖以下主题:
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查看客户信息
Zendesk Support 中的 Sell 应用允许您的支持专员查看与 Support 工单请求者相关的特定 Sell 信息。这将为您的支持专员提供有用的背景信息,以便他们为客户提供服务。此应用使用请求者的电邮地址或电话号码从 Sell 提取相关信息,包括:
- 最后一个联系人的信息
- 到其网站/X Corp/Facebook/LinkedIn 的链接
- Sell 负责人
- Sell 中的记录类型(例如潜在客户或联系人 - 个人和公司)
- 记录状态(如适用)
- 相关交易(如适用)
- 电邮
- 电话号码(工作和手机)
- 地址
- Sell 潜在客户或联系人的描述
- 自定义字段值
就当前的 Sell 潜在客户和联系人通知销售
单击用于 Support 的 Zendesk Sell 应用中的“ 发送注释给销售 ”,以通知销售团队现有的潜在客户或联系人一直在联系 Support。这将添加一条注释到 Sell 中的潜在客户或联系人。然后注释将发送到 Sell,潜在客户或联系人负责人将收到通知。
从 Zendesk Support 在 Sell 中创建潜在客户
如果要将来自新到工单的请求者与您的销售团队中的某人联系起来,您可以在 Sell 中创建潜在客户。
- 在 Zendesk Support 的 Zendesk Sell 应用中,单击 创建潜在客户 。
此选项仅当在 Sell 中找不到潜在客户或联系人时才可用。
- (可选)添加注释并单击 创建。
带有请求者名称的潜在客户将在 Sell 中创建。请求者的电邮地址、电话号码、X Corp、Facebook 和组织名称将添加到 Sell 中潜在客户的联系信息。
潜在客户状态、负责人和来源根据其 在 Zendesk Sell-Support 整合中的设置方式进行设置。根据您的设置组合,在潜在客户创建过程中,专员可能被要求选择一个分布或指定潜在客户将被分配到的销售代表。
注释中还附有创建潜在客户的专员姓名,以及一个工单链接,该链接将显示在 Sell 中新潜在客户的活动信息源中。Support 工单也会更新,其中带有潜在客户已传递给 Sell 的评论。
解决在 Support 中设置 Sell 应用时发生的常见问题
如果专员无法在 Sell 应用中看到潜在客户或联系人数据,或者他们无法创建潜在客户,则表示 Sell 管理员尚未将应用配置为允许这些操作。要允许专员在 Sell 应用中查看信息,Zendesk Sell 管理员必须授予其访问权限(请参阅 设置 Zendesk Sell-Support 整合)。
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