交易是您通过潜在客户或联系人识别并通过销售管道进行管理的商机。您将交易与一个联系人关联。
添加交易的步骤
- 在 Sell 工具栏中，选择 添加 > 交易。
或先使用键盘快捷方式 C，然后按 D（请参阅 在 Sell 中查看和禁用键盘快捷方式）。
- 为业务机会输入尽可能多的交易信息（例如：值、来源和阶段）。必填字段为 交易名称 和 主要联系人。
最佳实践是使用公司名称和联系人名称，以及交易的独特组成部分（例如产品/服务项目或订单号）。
- 当您完成信息输入后，单击 保存并查看交易 或 保存 按钮。
您也可以使用联系人卡片上的 交易 面板直接添加交易到现有联系人。
如果您选择保存并查看交易，您将看到新的交易卡片，该卡片现已与您所有其他的交易一起列在 交易 页面上。
您也可以单击交易卡片上交易名称旁的 标为热门 图标，将您的新交易标为热门。
新交易除了手动输入之外，还可以从其它来源导入到 Sell（请参阅 在 Sell 中导入和导出）。
有关删除交易的信息，请参阅 删除交易。
与潜在客户和联系人一样，您可以选择查看和排序交易，还可以添加自定义字段和工单标签。请参阅以下内容：
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