交易是您通过潜在客户或联系人识别的,并通过销售管道进行管理的业务机会。您将交易与一名联系人关联。
添加交易
- 从Sell工具栏中,选择添加 > 交易。
或者使用键盘快捷方式C再使用D (请查阅在Sell中查看和禁用键盘快捷方式)。
- 输入尽可能多的业务机会交易信息(例如:价值、来源和阶段)。必填字段为交易名称和主要联系人。
最佳实践是使用公司和联系人姓名,以及交易的一个显着组成部分(例如,产品/服务项目或订单号)。
- 当您完成信息的输入后,单击保存并查看交易或保存按钮。
您也可以使用联系人卡片上的交易面板直接向现有的联系人添加交易。
如果您选择保存并查看交易,您将看到新的交易卡片,它现在与您的所有其它交易一起列在交易页面上。
您也可以通过单击交易卡片上名称旁的"标记为热点"图标来将新交易标为热点。
除了手动输入新交易之外,您还可以将其从其它来源导入到Sell中(请查阅在Sell中导入和导出)。
如需有关删除交易的信息,请查阅删除交易。
与潜在客户和联系人一样,您有查看和排序交易的选项,也可以添加自定义字段和标签。请参阅以下内容:
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