通常,当您将潜在客户转为联系人后,您无需扭转操作,并将联系人转为潜在客户。然而,如果您未意外将潜在客户转为联系人,以下是撤消转化的选项。
导出然后重新导入您的联系人
- 使用从 Zendesk Sell导出数据的说明在Sell帐户中导出数据。
- 在导出的数据文件中(一个CSV文件)找到您要恢复到潜在客户的联系人,然后将它们移动到新的、单独的电子表格中。
- 将这些用户记录重新导入为 潜在客户(请查阅使用CSV文件导入潜在客户、联系人和交易)。
注意:重新导入这些用户记录不会保留您Sell帐户中与这些联系人关联的注释或任务。
使用标签表示您的联系人实际为潜在客户
- 除了导出并重新导入您的用户记录之外,您还可以为您的联系人添加标签,这些联系人其实是潜在客户。例如,编辑联系人个人资料信息(请查阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息),并添加标签“潜在客户”(请查阅 添加和管理标签)。
- 有了已添加到这些联系人的“潜在客户”标签,然后筛选您的联系人视图,以查看(或未)被添加为潜在客户的联系人。
- 如果您已添加注释和任务到应为潜在客户的联系人,这是一个解决方法,使您可保留这些注释和任务。
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