通常,在您将潜在客户转为联系人后无需撤消此操作,也无需将联系人重新转为潜在客户。但是,如果您不小心将一个潜在客户转化为联系人,可以通过以下选项撤消转化。
导出然后重新导入联系人
- 按照 从 Zendesk Sell 导出数据中的说明导出您的 Sell 帐户中的数据。
- 在导出的数据文件(CSV 文件)中,找到您要恢复为潜在客户的联系人,然后将其移动到新的单独电子表格中。
- 将这些用户记录重新导入为潜在客户(请参阅 使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人和交易)。
注意:重新导入这些用户记录不会在您的 Sell 帐户中保留与这些联系人关联的任何注释或任务。
使用工单标签来确定哪些联系人实际上是潜在客户
- 您还可以为实际上是潜在客户的联系人添加工单标签,而无需导出并重新导入用户记录。例如,编辑联系人个人资料信息(请参阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息),并添加标签“潜在客户”(请参阅 添加和管理标签)。
- 为这些联系人添加“潜在客户”标签后,您可以筛选联系人视图,以查看(或不查看)那些被标记为潜在客户的联系人。
- 如果您已向本应是潜在客户的联系人添加了注释和任务,可通过此解决方法保留这些注释和任务。
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