您可设置必填字段，使其在创建或编辑潜在客户、联系人和交易时始终处于填充状态。
您需要管理员权限才能配置必填字段。
本文章涵盖以下主题：
了解必填字段
要创建新的潜在客户、联系人或交易，您通常需要填写公司名称、人员姓名和电邮等信息。必填字段帮助您控制在创建记录时必须按顺序填写的字段。您还可以实现当交易移到管道的某些阶段时必须完成的必填字段。
跟踪更多关于目标客户和您的销售客户的信息可以提高销售报告的准确性。例如，要求销售代表分配：
- 寻找潜在 客户以创建潜在客户可提高市场营销有效性见解的可见度
- 行业 以完成交易可增强对转化率或销售周期的分析。例如，您可能会发现某个行业的转化率是其他行业的两倍，或者另一个行业的销售周期明显更长。使用目标客户数据来更好地了解需要集中工作的地方
- 创建交易时的预计成交日期 有助于进行销售预测，并更好地了解管道中有多少收入将实际成交
创建潜在客户时，将电邮地址、电话号码或地址等常用字段设为必填，可立即建立更完整的个人资料。围绕您的目标客户和客户建立更优质的数据有助于了解您的销售周期、市场需求和客户。
配置必填字段
必填字段在 设置 > 业务规则 > 字段规则中配置。 您将看到潜在客户、联系人和交易的标签。
设置潜在客户、联系人或交易创建的必填字段
确定需要填写哪些字段，以便用户在 Sell 中创建新的潜在客户、联系人或交易。您可以将默认字段，例如电邮或交易额，以及您已创建的任何自定义字段设为必填。
注意：复选框自定义字段类型无法添加为潜在客户、联系人或交易的必填字段。如果您打算将其设置为必填字段，请在创建自定义字段时选择其他字段类型。
设置交易阶段更改的必填字段
确定应填写哪些交易信息，以便将交易移到管道的某些阶段。
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单击设置图标 (
），然后选择业务规则 > 字段规则，并单击 交易。 - 选择添加规则。
- 选择您要为其配置必填字段的交易阶段。
- 单击铅笔图标选择必填字段。
- 单击保存。
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