您可设置必填(必填)的字段,以便在创建或编辑潜在客户、联系人和交易时始终完成。
您需要管理员权限配置必填字段。
本文涵盖以下主题:
了解必填字段
要创建新潜在客户、联系人或交易,您通常填写的信息,如公司名称、人员名称和电邮。必填字段可帮助您控制当创建记录时要填写哪些字段为必填。您还可以实施当交易移动到管道某些阶段时完成的必填字段。
跟踪关于您销售目标客户和客户的信息,以便为销售报告提供更多准确性。例如,要求销售代表分配:
- 为了创建潜在客户,提高对市场营销效率见解的可见度
- 行业 要关闭交易以提高转化率或销售周期的分析。例如,您可能会发现,某个行业中的转化率比某个行业高两倍,或者销售周期在另一个行业相当长。使用关于目标客户的数据更好地了解如何集中工作
- 创建交易的预计成交日期有助于销售预测,并更好地了解您管道中的收入如何实际关闭
在创建潜在客户时,使常见字段如电邮地址、电话号码或地址必填,将立即建立更完整的个人资料。围绕目标客户和客户建立更好的质量数据有助于了解您的销售周期、市场需求和客户。
配置必填字段
必填字段在 设置>业务规则>字段规则中配置。 您将看到潜在客户、联系人和交易的标签。
要设置潜在客户、联系人或交易创建必填字段
确定要填写哪些字段,以便用户以便在Sell中创建一个新的潜在客户、联系人或交易。您可以进行默认字段,例如电邮或交易额必填,以及您已创建的任意自定义字段。
注意:复选框自定义字段类型不能被添加为潜在客户、联系人或交易的必填字段。如果您计划将其设置为必填字段,选择一个不同的字段类型。
要设置交易阶段更改的必填字段
确定应填写哪些交易信息,以便交易移动到您管道的某些阶段。
- _2>_3>单击设置<4/5/5>图标(<5/7alt>),然后选择< <882/业务规则>字段规则,并单击交易。
- 选择添加规则。
- 选择您要为 哪个交易阶段配置必填字段。
- 单击“美化”图标以选择必填字段。
- 单击保存。
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