您可以使用 Zendesk Sell 帐户中的布局来控制潜在客户、联系人和交易关键信息的显示方式。
您可以在详情页面上自定义两个主要部分：
- 字段（左侧）
- 小组件（在右边）
您必须是管理员才能使用布局。
本文章涵盖以下主题：
介绍字段和字段列
在 Sell 的潜在客户、联系人和交易卡片上，字段列中显示的信息遵循相同的总体布局。字段列位于每个潜在客户、联系人和交易页面的左侧。
管理员可以设置字段列的默认视图，以控制向用户显示的内容。
例如，字段列中的字段可包括负责人、工单标签和交易阶段。
自定义字段布局
您可以自定义字段在字段列中的显示方式，方法是使用组别标题进行组织，并以有意义的方式对字段进行排序。有关自定义交易卡上各个管道字段的信息，请参阅 处理多个销售管道。
注意：您只能在交易、潜在客户和联系人详情页面上使用组别标题，而不能在添加或编辑表格中使用。要在添加或编辑表格中对字段重新排序，请转到自定义字段管理。
自定义字段列的布局
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 图标 (
）。 - 单击 自定义 > 布局。
- 根据您要更新的布局，单击 潜在客户、 人员 （联系人）、 公司 （联系人）或 交易 标签。
- 在左侧的字段列中，单击 编辑。
您可以在这里创建组别，对字段重新排序，并设置始终显示哪些字段。
创建组别页首
- 在屏幕右侧，单击 创建组别。
- 在组别页首字段中，输入组别页首的名称。
- 单击 创建组别。
- 将您要包含的字段拖放到该组别中。
对列中的字段重新排序
将字段按您要的显示顺序拖放到列表中。您也可以使用“选项”菜单。
- 在字段的右侧，单击 选项 菜单 (
)。 - 单击 移动字段。
- 在 移动字段 下拉菜单中，单击您要将字段移动到的组别。
- 单击移动。
注意：Sell 移动应用不支持自定义布局功能。
可用于潜在客户、联系人和交易的字段
Sell 中有三种不同类型的字段，用于所有潜在客户、联系人和交易卡片。它们也用于智能列表。
- 标准字段 - 包括交易名称、交易额和预计成交日期等字段。您无法编辑这些字段。
- 标准计算字段 - 这些字段根据事件和条件，以编程方式填写。要查看标准计算字段列表以及更新每个字段的活动或事件，请参阅 Sell 标准计算字段。
- 自定义字段 - 创建并添加到潜在客户、联系人和交易卡片的唯一字段。要查看需要管理员权限才能创建的自定义字段类型，并了解如何创建和管理自定义字段，请参阅 在 Sell 中创建和管理自定义字段。
介绍小组件和小组件面板
您会发现 Sell 中的每个潜在客户、联系人和交易卡片都显示相同的总体布局。小组件面板位于每个潜在客户、联系人和交易卡片的右侧。
管理员可以设置小组件面板的默认视图，以控制向用户显示的内容。
小组件是小组件面板中的方框。其中可以包括与 记录类型关联的预约、文档或应用。有关可用小组件的列表，请参阅 可用于潜在客户、联系人和交易的小组件部分。
自定义小组件布局
您可以在详情卡右侧的小组件面板中自定义小组件。
自定义小组件布局
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 图标 (），然后导航到 自定义 > 布局。
- 单击所需的标签以自定义此记录类型的布局。您可以选择 潜在客户、 人员 （联系人）、公司 （联系人）或 交易。
- 在小组件面板上，单击 编辑。
- 悬停在小组件上以选择它。
- 要在小组件面板中移动小组件的位置，请将其拖放到新位置。
- 要隐藏小组件，请将其拖动到已隐藏的小组件面板。要使小组件再次可见，单击箭头图标将其返回到小组件面板。
- 要移除小组件，单击 X 将其删除。
- 单击保存。
该布局将保存为所有用户的新默认小组件视图布局。
小组件可用于潜在客户、联系人和交易
如果您启用了应用，它们将显示为小组件。每种记录类型都有多个小组件可用，包括：
- 潜在客户：协作者、即将开始的预约、活跃的任务、文档
- 人员联系人：交易收入、当前交易、协作者、即将开始的预约、任务、同事、工单、Xero 发票、文档
- 公司联系人：交易收入、当前交易、公司层次结构、协作者、即将开始的预约、任务、员工、工单、Xero 发票、文档
- 交易：关联联系人、产品、协作者、即将开始的预约、任务、工单、文档、Dropbox、Google 云端硬盘、报价
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