您可以使用Zendesk Sell帐户中的布局来控制潜在客户、联系人和交易关键信息的显示方式。
您可以在详情页面上自定义两个主要部分：
- 字段（在左侧）
- 小组件（在右侧）
您必须是管理员才能使用布局。
本文章涵盖以下主题：
介绍字段和字段列
在 Sell 的潜在客户、联系人和交易卡片上，字段列中显示的信息遵循相同的总体布局。字段列位于每个潜在客户、联系人和交易页面的左侧。
管理员可以设置字段列的默认视图，以控制向用户显示的内容。
例如，字段列中的字段可包括负责人、工单标签和交易阶段。
自定义字段布局
您可以自定义字段在字段列中的显示方式，方法是使用组别标题进行组织，并以有意义的方式对字段进行排序。有关自定义交易卡上各个管道字段的信息，请参阅使用多个销售管道。
注意：组别标题只能在交易、潜在客户和联系人详情页面上使用，不能在添加或编辑表格中使用。要在添加或编辑表格中对字段重新排序，请转到自定义字段管理。
自定义字段列的布局
- 在 Sell 侧栏上，单击设置图标 (
）。 - 单击自定义>布局。
- 根据您要更新的布局，单击潜在客户、人员（联系人）、公司（联系人）或交易标签。
- 在左侧的字段列中，单击编辑。
您可以在这里创建组别和重新排序字段，并设置始终显示哪些字段。
创建组别页首
- 在屏幕右侧，单击创建组别。
- 在组别页首字段中，输入组别页首的名称。
- 单击创建组别。
- 将您要包含的字段拖放到该组别中。
对列中的字段重新排序
在列表中拖放字段，使其按所需的显示顺序排列。您也可以使用“选项”菜单。
- 在该字段的右侧，单击选项菜单 (
)。 - 单击移动字段。
- 在移动字段下拉菜单中，单击您要将字段移动到的组别。
- 单击移动。
注意：Sell 移动应用不支持自定义布局功能。
可用于潜在客户、联系人和交易的字段
Sell 中有三种不同类型的字段，用于所有潜在客户、联系人和交易卡片。它们也用于智能列表。
- 标准字段- 包括交易名称、交易额和预计成交日期等字段。您无法编辑这些字段。
- 标准计算字段- 这些字段以编程方式根据事件和条件进行填写。要查看标准计算字段列表以及更新每个字段的活动或事件，请参阅Sell 标准计算字段。
- 自定义字段- 创建并添加到潜在客户、联系人和交易卡片的唯一字段。要查看需要管理员权限才能创建的自定义字段类型，并了解如何创建和管理自定义字段，请参阅在 Sell 中创建和管理自定义字段。
介绍小组件和小组件面板
您会发现 Sell 中的每个潜在客户、联系人和交易卡片所显示的信息都遵循相同的总体布局。小组件面板位于每个潜在客户、联系人和交易卡片的右侧。
管理员可以设置小组件面板的默认视图，以控制向用户显示的内容。
小组件是小组件面板中的框。其中可包括与 记录类型关联的预约、文档或应用。有关可用小组件的列表，请参阅可用于潜在客户、联系人和交易的小组件部分。
自定义小组件布局
您可以在详情卡右侧的小组件面板中自定义小组件。
自定义小组件布局
- 在 Sell 侧栏上，单击设置图标 ( ），然后导航到自定义>布局。
- 单击所需的标签以自定义此记录类型的布局。您可以选择潜在客户、人员（联系人） 、公司（联系人）或交易。
- 在小组件面板上，单击编辑。
- 将鼠标悬停在小组件上以将其选中。
- 要在小组件面板中移动小组件的位置，请将其拖放到新位置。
- 要隐藏小组件，将其拖动到已隐藏的小组件面板。要使小组件再次可见，单击箭头图标以使其返回小组件面板。
- 要移除小组件，单击X将其删除。
- 单击保存。
该布局将另存为所有用户新的默认小组件视图布局。
小组件可用于潜在客户、联系人和交易
如果您启用了应用，它们将显示为小组件。每种记录类型都有多个小组件可用，包括：
- 潜在客户：协作者、即将开始的预约、活跃的任务、文档
- 人员联系人：交易收入、当前交易、协作者、即将开始的预约、任务、同事、工单、Xero 发票、文档
- 公司联系人：交易收入、当前交易、公司层次结构、协作者、即将开始的预约、任务、员工、工单、Xero 发票、文档
- 交易：关联联系人、产品、协作者、即将开始的预约、任务、工单、文档、Dropbox、Google 云端硬盘、报价
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