您可以使用Zendesk Sell帐户中的布局来控制潜在客户、联系人和交易的关键信息如何显示。
您可以在详情页面上自定义两个主要部分:
- 字段(在左边)
- 小组件(在右边)
您需要成为管理员才能使用布局。
本文涵盖以下主题:
介绍字段和字段列
在Sell中的潜在客户、联系人和交易卡片上,字段列中显示的信息遵循相同的总体布局。字段列位于每个潜在客户、联系人和交易页面的左侧。
管理员可以设置字段列的默认视图,以控制向用户显示的内容。
例如,字段列中的字段可包括负责人、标签和交易阶段。
自定义字段布局
您可以通过用组首来组织字段,并以有意义的方式对字段进行排序,以自定义字段在字段列中的显示方式。有关自定义各个管道的交易卡片上的字段的信息,请查阅使用多个销售管道。
注意:您只能在交易、潜在客户和联系人详情页面上使用组别页首,而不能在添加或编辑表格中使用。要对添加或编辑表格中的字段重新排序,前往自定义字段管理。
自定义字段列的布局
- 在Sell侧栏上,单击设置图标( )。
- 单击自定义>布局。
- 根据您要更新的布局,单击潜在客户、人员(联系人)、公司(联系人)或交易标签。
- 在左侧的字段列中,点击编辑。
您可以在这里创建组别和对字段重新排序,并设置始终显示的字段。
创建组首
- 在屏幕右侧,单击创建组别。
- 在组别页首字段中,输入您需要的组别页首名称。
- 单击创建组别。
- 将您要包括的字段拖放到该组别中。
对列中的字段重新排序
按您要显示的顺序拖放列表中的字段。或者您可以使用选项菜单。
- 在字段右侧,单击选项菜单 ( )。
- 单击移动字段。
- 在移动字段下拉菜单中,单击您要将该字段移动到的组别。
- 单击移动。
注意:Sell移动应用不支持自定义布局功能。
潜在客户、联系人和交易可用的字段
Sell中有三种不同类型的字段,用于所有潜在客户、联系人和交易卡片。它们也用于智能列表。
- 标准字段—— 包括交易名称、交易额和预计成交日期等字段。您无法编辑这些字段。
- 标准计算字段—— 这些字段根据事件和条件以编程方式进行填充。要查看标准计算字段列表以及更新每个字段的活动或事件,请查阅Sell标准计算字段。
- 自定义字段—— 创建并添加到潜在客户、联系人和交易卡片的唯一字段。要查看需要管理员权限才能创建的自定义字段类型,并了解如何创建和管理自定义字段,请查阅在Sell中创建和管理自定义字段。
介绍小组件和小组件面板
在Sell中的每张潜在客户、联系人和交易卡片上,您都会发现所显示的信息都遵循相同的总体布局。小组件面板位于每个潜在客户、联系人和交易卡片的右侧。
管理员可以设置小组件面板的默认视图,以控制向用户显示的内容。
小组件是小组件面板中的框。这些可包括与该记录类型关联的预约、文档或应用。对于可用小组件列表,请查阅可用于潜在客户、联系人和交易的小组件部分。
自定义小组件布局
您可以在详情卡片右侧的小组件面板中自定义小组件。
自定义小组件布局
- 在Sell侧栏上,单击设置图标( ),然后导航到自定义 > 布局。
- 单击所需的标签以自定义此记录类型的布局。您可以选择潜在客户、人员(联系人) 、公司(联系人) 或交易。
- 在小组件面板上,单击编辑。
- 将鼠标悬停在小组件上以将其选择。
- 要移动小组件面板内的位置,将其拖放到新位置。
- 要隐藏小组件,将其拖动到已隐藏的小组件面板。要使小组件再次可见,单击箭头图标以将其返回到小组件面板。
- 要移除小组件,单击X将其删除。
- 单击保存。
该布局将另存为所有用户的新默认小组件视图布局。
可用于潜在客户、联系人和交易的小组件
如果您已启用应用,它们将显示为小组件。每种记录类型都有各种可用的小组件,包括:
- 潜在客户:协作者、即将到来的预约、活跃的任务、文档
- 人员联系人:交易收入、当前交易、协作者、即将开始的预约、任务、同事、工单、 Xero发票、文档
- 公司联系人:交易收入、当前交易、公司层次结构、协作者、即将到来的预约、任务、员工、工单、 Xero发票、文档
- 交易:关联联系人、产品、协作者、即将开始的预约、任务、工单、文档、 Dropbox、Google Drive、行情
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。