我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

联系人是您认为有资格或过去有过业务往来的个人或公司。当潜在客户有资格成为联系人时,他们通常会以某种方式证明自己适合与您开展业务往来,并有兴趣成为您的客户。

联系人以及潜在客户和交易是您 Zendesk Sell 帐户中的主要元素之一,因此添加联系人是您的一项经常性任务。添加联系人意味着为个人或公司创建新的个人资料。

联系人通常开始时为潜在客户,然后从潜在客户转换为 Sell 中的联系人(请参阅 转换潜在客户)。

添加联系人的步骤

  1. 在 Sell 工具栏中,选择 添加 > 联系人:人员 或 联系人:公司更新。

  2. 或者,使用键盘快捷方式先 C 再 P 添加人员,或先 C 再 B 添加公司(请参阅 在 Sell 中查看和禁用键盘快捷方式)。

  3. 输入尽可能多的个人或公司个人资料信息。添加人员时唯一必填的字段是添加公司时的 姓氏 和 公司名称 。
    注意:当您开始输入人员或公司名称时,Sell 会检查此人员是否已被添加为潜在客户或联系人。如果是这样,潜在客户或联系人信息将显示在右侧面板中,使您无法添加重复项。
  4. 输入信息后,单击 保存并查看联系人 或 保存 按钮。

如果您选择保存并查看联系人,您将看到该联系人的新联系人卡片,现已与您所有其他联系人一起列在 联系人 页面上。

除了手动输入新联系人外,您还可以将其从其他来源导入 Sell(请参阅 在 Sell 中导入和导出)。

有关编辑联系人的信息,请参阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息。

与潜在客户和交易一样,您可以选择查看和排序联系人,还可以添加自定义字段和工单标签。请参阅以下内容:

  • 更改您的潜在客户、联系人和交易数据的显示方式
  • 搜索您的 Sell 帐户中的数据
  • 创建和管理自定义字段
  • 关于工单标签和自定义字段在 Sell 中的使用

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