联系人是您认为有资格或过去有过业务往来的个人或公司。当潜在客户有资格成为联系人时,他们通常会以某种方式证明自己适合与您开展业务往来,并有兴趣成为您的客户。
联系人以及潜在客户和交易是您 Zendesk Sell 帐户中的主要元素之一,因此添加联系人是您的一项经常性任务。添加联系人意味着为个人或公司创建新的个人资料。
联系人通常开始时为潜在客户,然后从潜在客户转换为 Sell 中的联系人(请参阅 转换潜在客户)。
添加联系人的步骤
- 在 Sell 工具栏中,选择 添加 > 联系人:人员 或 联系人:公司更新。
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或者,使用键盘快捷方式先 C 再 P 添加人员,或先 C 再 B 添加公司(请参阅 在 Sell 中查看和禁用键盘快捷方式)。
- 输入尽可能多的个人或公司个人资料信息。添加人员时唯一必填的字段是添加公司时的 姓氏 和 公司名称 。
注意:当您开始输入人员或公司名称时,Sell 会检查此人员是否已被添加为潜在客户或联系人。如果是这样,潜在客户或联系人信息将显示在右侧面板中,使您无法添加重复项。
- 输入信息后,单击 保存并查看联系人 或 保存 按钮。
如果您选择保存并查看联系人,您将看到该联系人的新联系人卡片,现已与您所有其他联系人一起列在 联系人 页面上。
除了手动输入新联系人外,您还可以将其从其他来源导入 Sell(请参阅 在 Sell 中导入和导出)。
有关编辑联系人的信息,请参阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息。
与潜在客户和交易一样,您可以选择查看和排序联系人,还可以添加自定义字段和工单标签。请参阅以下内容:
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