联系人是您认为有资格或过去有过业务往来的个人或公司。一个潜在客户通常符合联系人资格,因为他们在一些方面表明,他们适合与您进行业务合作,并具有成为客户的潜在兴趣。
联系人以及潜在客户和交易是您Zendesk Sell帐户中的主要元素之一,因此添加联系人是一个您经常执行的任务。添加联系人意味着为人员或公司创建新的个人资料。
联系人往往从潜在客户开始,并在Sell中转为联系人(请查阅转化 潜在客户)。
要添加联系人
- 从Sell栏中选择 添加>联系人:人员 或 联系人:公司。
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或者,使用键盘快捷方式 C 然后 P 添加 人员或 C 然后 B 以添加公司(请查阅 在 Sell 中查看和禁用键盘快捷方式)。
- 为人员或公司输入同样多的个人资料信息。添加人员的唯一必填字段是 姓氏 和 公司名称 以添加公司。
注意:当您开始输入人员或公司的名称时,Sell检查是否已经作为潜在客户或联系人添加。如果这样,潜在客户或联系信息显示在正确的面板中,这使您无法添加重复。
- 当您完成输入信息后,单击 “保存和查看联系人” 或 “保存 ”按钮。
如果您选择保存并查看联系人,您将看到该联系人的新联系人卡片,该卡片现已列于 联系人 页面的所有其它联系人。
除了手动输入新的联系人之外,您还可以从其它来源导入Sell(请查阅 Sell中的导入和导出)。
如需关于编辑联系人的信息,请查阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息。
与潜在客户和交易一样,您可选择查看和排序联系人,也可以添加自定义字段和标签。请参阅以下内容:
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