面向零售（消费品）企业的配方
如我们指南中的第一个配方所述，了解您的客户是为每个客户量身定制体验的第一步。但即使获取了所有客户的信息，您又如何在客户群中找到共同点，对其进行分组，更有效地进行管理呢？
本配方将进一步详细说明除自定义用户字段之外，如何借助用户字段数据构建客户列表——根据特定属性制定的有序客户列表。
技能级别：中级
所需时间：30 分钟
成分列表
-
1 个下拉列表用户字段
-
1 个日期用户字段
-
1 个复选框用户字段
-
5 个客户列表
说明
第 1 步
首先在您 Zendesk 的用户字段中添加客户数据。此零售业务示例将侧重于捕获客户的产品使用数据，以及其他对业务很重要的数据点。
| 字段名称 | 字段类型 | 字段选项 |
|---|---|---|
| 首选产品系列 | 下拉列表 |
产品系列 A 产品系列 B 产品系列 C |
| 订阅注册日期 | 日期 | 手动输入、通过 API 或批量导入 |
| 年均支出额 | 数字 | 手动输入、通过 API 或批量导入 |
| VIP 客户？ | 复选框 | 将工单标签设置为“vip” |
第 2 步
添加自定义用户字段的另一种方法是创建一个触发器，将用户字段设置为特定的值。例如，您可以创建一个触发器，每当有客户提交满意度差评时，都对客户进行标记。
设置以下自定义用户字段：
| 字段名称 | 字段类型 | 字段选项 |
|---|---|---|
| 提交了差评 | 复选框 | 将工单标签设置为“bad_rating” |
- 满足任意以下条件：
- Ticket:Satisfaction is Bad
- Ticket:Satisfaction is Bad with comment
- 执行这些操作：
- Requester:Bad rating submitted Yes
第 3 步
用户字段创建后，即可开始构建客户列表，以 Zendesk Support 工单之外的方式了解客户。通过创建列表，我们可以查看各种客户正在使用的产品系列、最近注册的客户，以及 VIP 客户。
| 列表名称 | 筛选 |
|---|---|
| 产品系列 A | 首选产品系列是产品系列 A |
| 产品系列 B | 首选产品系列是产品系列 B |
| 产品系列 C | 首选产品系列是产品系列 C |
| 最近 30 天内的新客户 | 最近 30 天内创建 |
| VIP 客户 | 标签至少包含以下之一：“vip” |
| 提交了差评 | 工单标签至少包含以下之一：“bad_rating” |
第 4 步
客户列表是在工单视图之外快速了解客户的好方法。此外，您可以对这些列表进行操作。您可以轻松将客户列表导出到 CSV 文件，或使用 MailChimp Campaign 应用或 SurveyMonkey Create 应用向目标客户列表发送电邮或调查问卷。
| 列表名称 | 建议操作 |
|---|---|
| 产品系列 A | 发送关于产品系列 A 的最近更新或公告的电邮
使用 SurveyMonkey Create 应用进行产品反馈调查 |
| 产品系列 B | 发送关于产品系列 B 的最近更新或公告的电邮
使用 SurveyMonkey Create 应用进行产品反馈调查 |
| 产品系列 C | 发送关于产品系列 C 的最近更新或公告的电邮
使用 SurveyMonkey Create 应用进行产品反馈调查 |
| 最近 30 天内的新客户 | 欢迎资讯
使用 SurveyMonkey Create 应用询问入门体验 |
| VIP 客户 | 使用 MailChimp Campaign 应用发送活动或促销邀请 |
| 提交了差评 | 使用 MailChimp Campaign 应用跟进电邮 |
面向善用移动设备的客户组织的配方
随着企业及其客户的移动化程度越来越高，优化移动设备上的体验已成为打造卓越支持体验的一部分。对于客户群主要通过移动设备互动的组织，跟踪移动设备的使用情况至关重要。
此配方将向您介绍如何建立客户列表，以捕获移动设备使用信息，并说明您可以采取哪些步骤来优化客户的移动体验。
技能级别： 中级
所需时间： 20 分钟
成分列表
-
2 个下拉列表用户字段
-
4 个客户列表
说明
第 1 步
首先创建与客户的移动设备使用情况相关的用户字段。在本例中，为简单起见，我们假设所有客户都是 iOS 用户。这有助于您的团队了解客户喜欢使用哪些移动设备，以及您需要针对哪些移动设备进行优化。
| 字段名称 | 字段类型 | 字段选项 |
|---|---|---|
| 手机 | 下拉列表 |
iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14 iPhone 15 |
| 平板电脑 | 下拉列表 | iPad Pad AiriPad Mini |
| iOS 版本 | 文本 | 通过 API |
第 2 步
借助存储在自定义用户字段中的移动设备信息，您即可开始构建客户列表，以便将手机和平板电脑中有相同偏好的客户分为一组。您可以通过多种方式组织这些列表。例如，您可以创建一个包含所有 iPhone 用户的列表，然后按设备对列表进行排序。或者您可以将范围缩小到一个特定的设备型号。
| 列表名称 | 筛选 | 组 |
|---|---|---|
| 首选手机 | 手机为 iPhone 11
手机为 iPhone 12 手机为 iPhone 13 手机为 iPhone 14手机为 iPhone 15 |
按手机对列表进行分组 |
| 首选平板电脑 | 平板电脑为 iPad
平板电脑为 iPad Air 平板电脑为 iPad Mini |
按平板电脑对列表进行分组 |
| iPhone 5S | 手机为 iPhone 15 | |
| iOS 7.0 版 | iOS 17 版 |
第 3 步
通过这些列表，您可以快速查看客户偏爱哪些设备，以便您了解需要对哪些设备提供支持。此外，您可以使用 MailChimp Create 应用或 SurveyMonkey Campaign 应用对这些客户列表采取主动操作。
| 列表名称 | 建议操作 |
|---|---|
| 首选手机
首选平板电脑 |
当应用有更新时发送电邮
当 Apple 对 iOS 进行更新时发送电邮 |
| iPhone 15 | 对您最大的 iOS 爱好群体进行调查。 |
| iOS 17 版 |
如果您知道某个特定的应用版本存在已知错误，您可以主动联系并提醒这些客户。 |
我们《面向以客户为中心公司的指南》中的下一个配方是收集每个支持请求的客户信息。