Zendesk 提供了多种类型的原生数据对象,用于存储和管理您的客户数据,包括工单、用户、组织等。这些称为 标准对象。但是,标准对象无法提供您的组织可能需要的所有数据对象类型。使用自定义对象,管理员可以 创建自定义对象 ,以捕获不适合这些标准对象的数据。然后, 具有权限 的专员可以通过创建自定义对象记录将该信息添加到 Zendesk。
了解自定义对象
自定义对象是具有唯一字段和权限的用户定义对象。自定义对象几乎可以是任何内容,包括产品、合同、发送动因、资产或活动日志。自定义对象可视为数据表格。自定义对象的每个字段都是表格中的一列。创建表格并添加列后,专员可以添加数据到表格中。表格中的每行数据代表一条自定义对象记录。自定义对象也可视为架构或模型,创建后可供用户添加数据,例如在工单或表格中。每当专员使用自定义对象将数据添加到 Zendesk 或管理员批量上传对象数据时,都会创建新记录。然后这些记录可以与业务规则(例如触发器和查找关系字段)交互。
这里有一个例子。假设您是一家汽车租赁公司。您公司的 Zendesk 管理员创建了两个自定义对象来跟踪车辆和预订:车辆和租赁协议。使用这两个自定义对象可以在 Zendesk 中跟踪每辆车和预订。现在,当客户联系您公司租车时,系统会为其创建一张工单。标准工单和用户对象包含关于客户及其请求的信息。在您的帐户中,管理员定义了查找关系字段,将租赁协议和车辆与工单和用户相关联,这样专员解决请求所需的所有内容现在都可以在工单中获得。专员可以根据请求位置和日期搜索可用的汽车记录,创建租赁协议,并将租赁协议与车辆和用户相关联。
之后,客户因所租车辆出现问题再次联系了您的公司。系统也会为其创建一张工单,并将该工单与用户、车辆和租赁协议相关联。这些自定义对象都已添加到工单表格中,因此专员在为客户提供帮助时,可以在工单中查看关于车辆和租赁协议的详情。
添加自定义对象记录
要添加数据到自定义对象,您需要创建一条记录。在记录中,您将把信息添加到自定义对象的字段中。有权限的管理员和专员 可以编辑记录。
创建自定义对象记录
- 在 Support中,单击 自定义对象 图标 ()。
- 选择您要为其添加记录的自定义对象。
- 在该自定义对象的记录页面上,单击 添加。
- 输入必填信息。如果有的话,您还可以添加可选信息。
- 单击添加。
添加相关记录
当管理员创建自定义对象时,他们还定义了其与 Zendesk 中其他标准和自定义对象的关系。添加相关记录有助于将此新记录连接到 Zendesk 中的其它记录,如管理员所期望的那样。从“自定义对象记录”页面,您可以添加相关的自定义对象记录。添加相关标准对象记录不支持此操作。
- 在 Support中,单击 自定义对象 图标 ()。
- 选择您要编辑其记录的自定义对象。
- 单击您要添加相关记录的记录的名称。
- 滚动查找您要为其添加记录的相关对象,然后单击 +添加。
- 输入相关对象的信息,然后单击“ 添加”。
搜索自定义对象记录
作为专员,在多种情况下,您可能会遇到自定义对象并需要搜索记录。例如,工单上的查找关系字段可能指向自定义对象,或者您可能会在“相关”标签下的用户个人资料中看到提及的自定义对象。在这些情况下,您可能需要进行搜索以找到所需的内容。
- 搜索查询检查记录中所有基于文本的字段。这意味着查询可以匹配“名称”字段值以及以下类型字段中的值:文本、正则表达式或多行。
- 搜索查询仅匹配词首。在多字词值中,查询可以匹配值中任意字词的开头。
您可以在查找关系字段和自定义对象列表中搜索自定义对象记录。在查找关系字段中搜索值时,会在您输入时显示自动完成的匹配项列表。
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