Verwenden von Microsoft Planner-Aktionen in Aktionsflüssen

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Zusammenfassung: ◀▼

Sie können Microsoft Planner mit Aktionsflüssen verbinden, um die Aufgabenverwaltung in Ihren Support-Workflows zu automatisieren. Diese Integration ermöglicht Ihnen, Planner-Aufgaben und Pläne direkt von Aktionsflüssen aus zu erstellen, nachzuschlagen, zu suchen und zu aktualisieren, um die Zusammenarbeit und die Aufgabenverfolgung zu verbessern. Verwenden Sie ein dediziertes Dienstkonto für sichere Verbindungen und verwalten Sie Aufgabendetails wie Fälligkeitstermine, zuständige Mitarbeiter, Prioritäten und Status, um Ihr Team zu organisieren.

Durch Verbinden des Aktionsgenerators mit externen Systemen wie Microsoft Planner können Administratoren Zendesk in automatisierten Workflows mit externen Systemen integrieren, um die Zusammenarbeit zu verbessern und für ein plattformübergreifend einheitliches Erlebnis zu sorgen.

Hinweis: Die mit externen Systemen verknüpften Schritte in Aktionsflüssen werden als externe Aktionen bezeichnet.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

Verbinden von Microsoft Planner mit dem Aktionsgenerator
Verwenden von Microsoft Planner-Aktionen in Aktionsflüssen

Verbinden von Microsoft Planner mit dem Aktionsgenerator

Bevor Sie externe Aktionen in Aktionsflüsse einbinden können, müssen Sie den Aktionsgenerator mit dem externen System verbinden.

Beachten Sie beim Verbinden mit externen Systemen für die Verwendung in Aktionsflüssen die folgenden Best Practices:

Alle von einem Aktionsfluss ausgeführten externen Aktionen werden dem Benutzer zugeordnet, der das externe System verbunden hat. Deshalb wird empfohlen, für die Verbindung mit einem externen System ein dediziertes Dienstkonto und keine persönlichen Anmeldedaten zu verwenden.
Alle Integrationen fordern den Zugang zu erforderlichen Zugriffsarten an. Sie sollten die Zugriffsarten jedoch unbedingt überprüfen und validieren, bevor Sie die Verbindung zum externen System autorisieren.
Bei der Verwaltung von Anmeldedaten für Tools wie OpenAI, die auf API-Schlüsseln basieren, sollten die Schlüssel nach Möglichkeit in einem sicheren Tresor oder Credential Manager gespeichert werden.

So verbinden Sie den Aktionsgenerator mit Microsoft Planner

Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Apps und Integrationen und dann auf Aktionen > Aktionsflüsse.
Erstellen oder bearbeiten Sie einen Aktionsfluss.
Öffnen Sie die Schritt-Seitenleiste.
Klicken Sie unter Externe Aktionen auf Microsoft Planner.
Klicken Sie auf Verbinden.
Befolgen Sie die Anweisungen von Microsoft Planner, um sich zu authentifizieren und den Verbindungsaufbau abzuschließen.
Der authentifizierte Benutzer muss über die entsprechenden Berechtigungen in Microsoft Planner verfügen, um Aufgaben und Pläne zu erstellen, anzuzeigen und zu bearbeiten. Die Microsoft Planner-Verbindung verwendet OAuth 2.0-Authentifizierung über die Microsoft Graph API für den sicheren Zugriff auf die Pläne und Aufgaben Ihrer Microsoft 365-Organisation.

Hinweis: Alle von einem Aktionsfluss ausgeführten externen Aktionen werden dem Benutzer zugeordnet, der das externe System verbunden hat. Deshalb wird empfohlen, für die Verbindung mit einem externen System ein dediziertes Dienstkonto und keine persönlichen Anmeldedaten zu verwenden.

Nach dem Verbindungsaufbau sehen Sie eine entsprechende Anzeige sowie Details zu der verbundenen Instanz und den für Microsoft Planner verfügbaren Aktionen.

Verwenden von Microsoft Planner-Aktionen in Aktionsflüssen

Folgende Microsoft Planner-Aktionen sind verfügbar:

Aufgabe erstellen
Plan nachschlagen
Aufgabe nachschlagen
Aufgaben suchen
Aufgabe aktualisieren

Erstellen einer Aufgabe

Mit der Aktion Aufgabe erstellen können Sie einem Microsoft Planner-Plan eine neue Aufgabe hinzufügen.

Diese Aktion weist die folgenden Eingaben und Ausgaben auf:

Variablen

Eingaben

	Variablen
Eingaben	Erforderlich: `Group`, `Plan`, `Title` „Gruppe“ und „Plan“ sind durchsuchbare Dropdownlisten Ihrer Microsoft 365-Gruppen und zugehörigen Pläne. Optional: `Bucket`, `Start date`, `Due date`, `Assignees`, `Priority`, `Status` „Anfangsdatum“ und „Fälligkeitsdatum“ müssen das Format JJJJ-MM-TT aufweisen. „Mitarbeiter“ ist eine Mehrfachauswahl-Dropdownliste der Planmitglieder. Die Prioritätsoptionen lauten „Dringend“, „Wichtig“, „Mittel“ und „Niedrig“. Die Statusoptionen lauten „Nicht gestartet“, „In Bearbeitung“ und „Fertig“.
Ausgabe	Aufgabendetails wie ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum, Fälligkeitsdatum, prozentuale Fertigstellung, Priorität, Zuweisungen und Kategorien.

Erforderlich: Group, Plan, Title

„Gruppe“ und „Plan“ sind durchsuchbare Dropdownlisten Ihrer Microsoft 365-Gruppen und zugehörigen Pläne.

Optional: Bucket, Start date, Due date, Assignees, Priority, Status

„Anfangsdatum“ und „Fälligkeitsdatum“ müssen das Format JJJJ-MM-TT aufweisen. „Mitarbeiter“ ist eine Mehrfachauswahl-Dropdownliste der Planmitglieder. Die Prioritätsoptionen lauten „Dringend“, „Wichtig“, „Mittel“ und „Niedrig“. Die Statusoptionen lauten „Nicht gestartet“, „In Bearbeitung“ und „Fertig“.

Ausgabe Aufgabendetails wie ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum, Fälligkeitsdatum, prozentuale Fertigstellung, Priorität, Zuweisungen und Kategorien.

Nachschlagen eines Plans

Mit der Aktion Plan nachschlagen können Sie Details zu einem bestimmten Microsoft Planner-Plan abrufen.

Diese Aktion weist die folgenden Eingaben und Ausgaben auf:

	Variablen
Eingaben	Erforderlich: `Group`, `Plan` „Group“ ist eine durchsuchbare Dropdownliste Ihrer Microsoft 365-Gruppen. „Plan“ ist eine abhängige Dropdownliste der Pläne der ausgewählten Gruppe.
Ausgabe	Plandetails wie ID und Kategoriebeschreibungen.

Nachschlagen einer Aufgabe

Mit der Aktion Aufgabe nachschlagen können Sie Details zu einer bestimmten Aufgabe in einem Microsoft Planner-Plan abrufen.

Diese Aktion weist die folgenden Eingaben und Ausgaben auf:

	Variablen
Eingaben	Erforderlich: `Group`, `Plan`, `Task` „Group“, „Plan“ und „Task“ sind kaskadierende Dropdownlisten. Wählen Sie zunächst eine Gruppe, dann einen Plan innerhalb dieser Gruppe und schließlich eine Aufgabe innerhalb dieses Plans aus.
Ausgabe	Aufgabendetails wie ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum mit Uhrzeit, Fälligkeitsdatum mit Uhrzeit, prozentuale Fertigstellung, Priorität, Zuweisungen und Kategorien.

Suchen nach Aufgaben

Mit der Aktion Aufgaben suchen können Sie einen Microsoft Planner-Plan mithilfe von Filtern nach Aufgaben durchsuchen.

Diese Aktion weist die folgenden Eingaben und Ausgaben auf:

Variablen

Eingaben

	Variablen
Eingaben	Erforderlich: `Group`, `Plan` Optional: `Query` „Query“ führt eine Suche nach dem eingegebenen Teil eines Aufgabentitels ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung durch. Wenn keine Abfrage angegeben ist, werden alle im Plan enthaltenen Aufgaben zurückgegeben.
Ausgabe	Array von Aufgaben mit ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum mit Uhrzeit, Fälligkeitsdatum mit Uhrzeit, prozentualer Fertigstellung, Priorität und Anzahl der Aufgaben.

Erforderlich: Group, Plan

Optional: Query

„Query“ führt eine Suche nach dem eingegebenen Teil eines Aufgabentitels ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung durch. Wenn keine Abfrage angegeben ist, werden alle im Plan enthaltenen Aufgaben zurückgegeben.

Ausgabe Array von Aufgaben mit ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum mit Uhrzeit, Fälligkeitsdatum mit Uhrzeit, prozentualer Fertigstellung, Priorität und Anzahl der Aufgaben.

Aktualisieren einer Aufgabe

Mit der Aktion Aufgabe aktualisieren können Sie eine vorhandene Aufgabe in einem Microsoft Planner-Plan ändern.

Diese Aktion weist die folgenden Eingaben und Ausgaben auf:

Variablen

Eingaben

	Variablen
Eingaben	Erforderlich: `Group`, `Plan`, `Task` Optional: `Title`, `Bucket`, `Start date`, `Due date`, `Assignees`, `Priority`, `Status` Es werden nur die angegebenen Felder aktualisiert. Die vorhandenen Werte in nicht angegebenen Feldern bleiben unverändert. Die Datumswerte müssen das Format JJJJ-MM-TT aufweisen.
Ausgabe	Aufgabendetails wie ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum, Fälligkeitsdatum, prozentuale Fertigstellung, Priorität, Zuweisungen und Kategorien.

Erforderlich: Group, Plan, Task

Optional: Title, Bucket, Start date, Due date, Assignees, Priority, Status

Es werden nur die angegebenen Felder aktualisiert. Die vorhandenen Werte in nicht angegebenen Feldern bleiben unverändert. Die Datumswerte müssen das Format JJJJ-MM-TT aufweisen.

Ausgabe Aufgabendetails wie ID, Plan-ID, Bucket-ID, Titel, Anfangsdatum, Fälligkeitsdatum, prozentuale Fertigstellung, Priorität, Zuweisungen und Kategorien.